עונה שניה לדרמה המצליחה ביותר בארה"ב, מבית היוצר של ראיין מרפי. בפתח הסדרה ולאחר עזיבתה של אבי בסוף העונה הקודמת, מצטרפת לסדרה ג'ניפר לאב יואיט בתפקיד מאדי.
כשפייפר בביה"ס לקסמים ופיבי נטולת כוחות, פייג' כורעת תחת הנטל וכדי לפנק את עצמה היא משתמשת בכישוף כדי ליצור את גבר חלומותיה. אך מבלי לדעת היא יוצרת גם את תאומו…
חבר של סם, זאק, מואשם ברצח. כשהאחים חוקרים, מתברר שזאק היה במקום אחר בזמן הרצח. סם ודין מגלים שמדובר במעשיו של יצור הנקרא "משנה-צורה" המסוגל ללבוש את דמותו של כל…
