הפרסומת של דון לגלו-קואט מועמדת לפרס הקליאו, והטקס נערך במלון וולדורף. במקביל דון צריך לטפל בלקוחות שאיחרו להגיע, ומקבל אותם כשהוא קצת שתוי. פגי ומנהל הארט החדש סובלים מחילוקי דעות,…

פיל וקלייר בונים תכנית חומש לתקופה שבה לוק יעזוב לקולג, ועל מנת שהתכנית לא תשתבש, פיל צריך לעבור ניתוח לכריתת צינור הזרע. בינתיים, ג'יי וגלוריה מתווכחים האם עליהם לדעת את…

ריגסבי וואן פלט מעמידים פני זוג נשוי עם בעיות בנישואים, בחקירת רצח של אישה שקיבלה עצה מרופא אהבה ברדיו.