פרק סיום העונה. הצוות במרוץ נגד הזמן לחלץ את פרייד מידי ווקר ולמנוע ממנו לגלות מידע חסוי. בינתיים פרייד, תחת השפעת תרופות, הוזה וחוזר לתקופות ולדמויות שונות בחייו.

פרייד והצוות רוצים ללכוד ארגון סודי וקטלני של סוכני מודיעין לשעבר. פרייד ואחיו מתמודדים עם מות אביהם.

פרייד נחטף ואדם מסתורי מאלץ אותו לבצע משימות שונות באיום לפגוע בלורטה ובקסיוס. חברי הצוות לא מודעים למה שקורה ומנסים להבין מה עובר על פרייד.

לאחר שארגז עם מזכרות ילדות של פרייד נמצא במכולה שבה נהרגו ארבעה לאומנים לבנים, החקירה מובילה את פרייד להתמודד עם עברו ולחשוף את סודותיו של אביו.

פרייד נלחם על חייו בטיפול נמרץ והצוות מחפש את הרוצחת השכירה שניסתה לחסל אותו.

הצוות חוקר מקרה בו זוג שודדים שולפים במפתיע תת מקלע ופוגעים בשוטרים הרודפים אותם.

בנו של אמא בלוגרית ידועה נחטף, והצוות צריך לחפש את האשם בין 2 מיליון העוקבים שלה. כריסטן ממשיכה להסתגל לחיים כסוכנת שטח עם שותפה החדש, סקולה.

גופת הומלס שמובאת לחדר המתים העירוני מכילה פצצה, שמתפוצצת ומשמידה ראיות. הצוות מנסה לברר מי רצח את ההומלס, וכך להבין מי שתל את הפצצה. להפתעתה של ווטסון, הבלשית קורטז מבקשת…

סטון מעמיד לדין אישה שרצחה את בעלה המתעלל. בנסון ואנשיה מתקשים לעלות על הדוכן בבית המשפט, ולמלא את חובתם המקצועית משום שתומכים ברוצחת מבחינה מצפונית.

בעוד הצוות מתרגל לדינמיקה החדשה ולקעקועים החדשים, הם נאבקים בכוח זר ומסוכן המנסה להשתלט על לווין.

קייט ממשיכה במסע הנקמה שלה כנגד ריימונד במטרה להפיל אותו. תוך כדי פלאשבקים לשנות ה-60, ה-70 וה-80 אנו מגלים איך הגיעה לעבוד אצל ריימונד ומה בדיוק שלה לליז.