פניה וקריו קרובים ללכוד את גאצ'ה, בעוד מרפי מתאמץ להגן על המועמד התומך בהסגרה, גביריה, ממתנקש ידוע לשמצה הקשור לפבלו.

השיטות הקיצוניות של פבלו מביאות את סוחרי הסמים אל סף מלחמה עם קריו ועם הממשלה. פנייה מנסה להגן על העדה שלו, אליסה.

על אף אמנת ההסגרה החדשה, ארה"ב משקיעה יותר משאבים במאבק בקומוניזם, וזה מקשה על המרדף של מרפי ופנייה אחר פבלו.

מרפי מתוודע אל עומק השחיתות הממשלתית כאשר הוא ופנייה מנסים לסכל את השאיפות הפוליטיות של אסקובר על ידי הצגת הוכחות לכך שהוא סוחר סמים.

קבוצת המחתרת הקומוניסטית הקיצונית אם-19 יוצאת נגד סוחרי הסמים, בעוד מרפי מקבל קורס באכיפת החוק בקולומביה משותפו החדש, פנייה.

גורדון ואלברט מציעים לסוכנת פרסטון תפקיד חדש, שרה פאלמר עוברת התמוטטות עצבים בחנות מכולת ושריף טירומן מבשר לבן הורן בשורות קשות.

פטרה חוזרת לעבוד ונראית מעט מרוחקת. קסיומארה מתלהבת מהמחזר של אלבה אך זו אינה מרוצה כיוון שהיא מאמינה כי הוא גבר מקולל. וג'יין מודאגת כשאינה מצליחה ליצור קשר עם רוחליו.

פטרה מודאגת מהתנהגותו הרעה של רפאל, אבל היא לא מודעת כי הוא בעצם מסייע למייקל באיתור אחיו החורג. בינתיים, ג'יין מאושרת מהאיחוד עם מייקל, ופטרה עומדת ללדת.

ג'יין מנסה להשכין שלום בין מייקל ורפאל, אך זה לא ממש עובד. בינתיים, רפאל מזניח את פטרה בהריון, וסיומארה רוחליו מתנהגים כאילו הכול מושלם, אך למעשה רוחליו שבור.

הצוות רודף אחר אישה פרובוקטיבית השמה לה למטרה אנשים מהאליטה העשירה.