סאם וכותבת השירים שלו, בת זוגו קאלי, סובלים ממחסום כתיבה ומבקשים את עזרתו של האנק. בניסיון לכתוב שירים כנים, האנק שואל את קאלי איך היה לעבור לגור בלוס אנג'לס, ונזכר…
אואן חושש שעברו מתנקם בו בעקבות פריצה ומקרה של ונדליזם בביתו. טומי וננסי מוזעקות לביתה של אישה גוססת, אך מתמודדות עם תוצאות לא צפויות לניסיונות שלהן להחיות אותה.
בוש נקלע לעימות עם עמיתיו הבלשים. אירווינג שוקל את אפשרויות הקריירה שלו בדיוק כשחייו האישיים מקבלים תפנית. הרוצחים מאחורי רצח מדואז מנקים אחר עקבותיהם. שאלות צצות לגבי היותו של בוש…
בוש לומד יותר על העבר האפל והרצח של בילי מדואז. מהימנותו של עד מפתח מאיימת לערער את משפט הולנד. אדגר מתמרן כדי לטפל בראיות מרשיעות. אנשים מסוכנים רודפים אחר בוש.
גופתו של חשוד ברצח שבוש רדף במשך שנים, מתגלה בדירתו, במה שנראה כהתאבדות. אדגר מגלה שלהארי יש היסטוריה מסובכת עם המת. כשמאוחר יותר, נקבע שמותו נגרם כתוצאה מרצח, הבלש ג'ימי…
