הכתרה מתקיימת בדיינר, כשמרי מרגרט ודייויד חוגגים את לידת בנם. בינתיים, אמה והוק נסחפים לפורטל הזמן של זלינה ומגיעים ליער המכושף בעבר…

אמה ממשיכה לנסות ולהוכיח את חפותה של מרי מרגרט ברצח של קת'רין נולאן. בעולם האגדות, רג'ינה נאלצת לבחור בין אהבתה האמתית לבין בחירת אמה השתלטנית…

אמה מתעמתת עם רג'ינה בנוגע להיעלמותה של קת'רין. דיוויד מנסה לפייס את מרי מרגרט. מר גולד מנסה ללמוד את הזהות האמתית של אוגוסט. בעולם האגדות ביי מנסה לשכנע את אביו,…

דיוויד מבטיח למארי מרגרט כי יחושף את רגשותיו האמיתיים בפני קת'רין. בינתיים, בעולם האגדות, הנסיך מציע את עזרתו לאביגייל בעוד הוא מנסה לאתר את שלגייה.

אמה ורג'ינה שותפות לאותו חשד בנוגע לדמות חדשה שזה עתה הגיעה לסטוריברוק. בינתיים, בעולם האגדות, חתונתו של הנסיך עם בתו של המלך מידאס קרבה ושלגיה נאלצת להתמודד עם רגשותיה בנושא.

בעוד אמה מגלה כי גרהאם שיקר לה, נאלץ דיוויד נולאן לבחור בין אשתו לבין אהבתו החדשה, מרי מרגרט. בינתיים, בעולם האגדות, הנסיך על הסוס הלבן מביט לגורלו בעיניים ומקבל החלטה…

בעוד השריף גרהאם בוחר בסגנו החדש למשטרת "סטוריברוק", בקצה העיירה מופיע לפתע בולען ענק ומסתורי באדמה. בינתיים, בעולם האגדות, ג'ימיני קריקט (חברו של פינוקיו) עומד בפני החלטה אשר תשנה את…

מרי מרגרט נדהמת מן התוצאות של הקראת הסיפורים לאלמוני בעת שהיא מבקרת אותו בבית החולים. בעולם האגדות, נפגשים שלגייה ונסיך חלומותיה בפעם הראשונה…

נהג הסעות נהרג כאשר מונית דורסת אותו, והולמס ו-ווטסון חוקרים האם מדובר בקנאה מקצועית. בינתיים רומן לא מחייב שיש להולמס עם יועצת שלו נהיה מורכב ברגע שיש לה בקשה מיוחדת.

לאחר שאומנת נרצחת, מותה מוביל למחזר הוירטואלי שלה, וגם מעלה ספק לגבי זהות הוריו הביולוגיים של ילד המשפחה. בהשפעת המקרה, סטייבלר תוהה האם הוא האב האמיתי של ילדה של קאתי,…

ליז נשלחת כסוכנת חשאית ל"הרמון", קבוצת שודדות, במטרה לגלות איפה יתרחש השוד הבא שלהן. במקביל רדינגטון נקלע לקשיים במסגרת עסקיו.