סוף השנה מתקרב והשמיניסטים מתכוננים ליום שאחרי התיכון. חברי "כיוונים חדשים" מופיעים במחווה לבילי ג'ואל, עם להיטים כמו Movin' Out.

אנאליס והצוות מנסים לעזור לגבריאל שמואשם בפעילות טרור. האף-בי-איי מתקדם בפענוח תיק פרקליט המחוז הנעדר.

בוני ונייט בונים את האליבי שלהם כשחקירת היעלמותו של מילר מתגברת. אנאליס רוקמת תוכנית כדי שגבריאל לא יגלה את האמת על אביו.

הצוות מחלץ אדם תחת מצור של הבית החכם שלו. אתינה מחפשת שודד בנק שניצל את אילוצי הקורונה. בחורה צעירה מאבדת בן רגע את ראייתה באורח מסתורי.

השוטר נולן והסמל גריי יוצאים יחד למשמרת סיור. הבן של נולן והבת של גריי מבקרים בתחנה ומתיידדים.

שעה שגיבס ומקגי בשבי במקום לא ידוע בפרגוואי, חברי הצוות שלהם עושים כל שביכולתם כדי לאתרם, אף על פי שנאסר עליהם מפורשות לעשות זאת ולמרות השימועים במשרד הביטחון שנמצאים כעת…

הצוות יוצא לחקור מקרים של חבילות נפץ שנשלחות לאנשים אקראיים כביכול באזור קנטקי וטנסי.

דקסטר נקרא לזירת פשע במגרש הגרוטאות של קסטיו. "רוצח משאית-הקרח" מחזיר את הגופה של ואלרי קסטיו, מה שמציב את דקסטר בסכנת היחשפות. ילד שהיה עד לפשע נמצא.