בעוד פיליפ ואליזבת מתמודדים עם החלטה חשובה, טואן לוקח את העניינים לידיים שלו בכל הנוגע למבצע מורוזוב. ברוסיה, אולג מגלה שהוא נלחם בכוחות חזקים מכפי ששיער.
דיפלומט גרמני שעומד למכור נשק ביולוגי לארגון טרור רוצח סוכנת של שירות הביון הבריטי שהייתה בת טיפוחיו של ראס. הצוות נעזר בגנבת אמנות כדי למנוע את המכירה, להציל מיליונים ולנקום…
ריילי מתחזה למנהיגת צוות גנבים בשם שרלוט קול, שאמורה לגנוב פצצה מלוכלכת עבור פעיל טרור, וטסה למוסקבה כדי לגנוב את הפצצה במקומה, אבל מתברר שזה לא כזה קל, והצוות נאלץ…
אל"מ בדימוס מרוסיה מתכנן לפוצץ פצצה גרעינית, במטרה לחדש את המלחמה הקרה. הדרך היחידה לעצור בעדו, היא להיעזר במדען שבנה את הפצצה שערק לארה"ב ובמפעיל שלו מהקג"ב. השניים מזכירים מאוד…
