מאט מקבל הצצה על העתיד, קלייר תופסת את הנבל הראשון שלה, אך כך גם אחרים, פיטר מגלה שהביקור שלו בעתיד שינה אותו, והירו ואנדו מנסים לתקשר עם דפני.

סיילאר הולך לחברה ומשחרר בטעות 12 אסירים בעלים כוחות באמצע קרב עם אל. פיטר העתידי מנסה לתקן את הטעות שעשה. אנג'לה משתלטת על החברה. קלייר לומדת עוד על הכוחות שלה….

האינטנסיביות בעולם המקביל גוברת ואוליביה מוצאת את עצמה בסכנת חיים.

ביקום המקביל, אוליביה מנסה להתמודד עם סדרה של חטיפות. היא חוברת להנרי ומגייסת אותו למשימה סמויה לחזור הביתה.

לאחר האירועים המדהימים אשר השאירו את אוליביה תקועה ביקום המקביל, היא עושה מאמצים לחזור לעולמה. בו בזמן פיטר וולטר חוזרים לחייהם מבלי לדעת שלצידם אוליביה מהעולם האחר.

שרלוק נותן לווטסון לחקור היעלמות של אישה שעזבה את בעלה ומאז לא שמעו ממנה. במקביל, שרלוק חוקר מי דחף אישה מול הרכבת התחתית. החברים של ווטסון דואגים לה ועורכים לה…

הצוות חוקר סדרת רציחות במודסטו, קליפורניה, שנראה שקשורות לרוצח שקופץ לרכבות ובוחר את קורבנותיו על סמך קירבתם למסילות הרכבת.