גופת אדם נמצאת אחרי נפילה מסתורית מהשמיים. בות' ובונז מנסים לגלות מי האיש, ואילו הודג'ינס מפתח תיאוריות על חייזרים. כאשר זהות המת מתגלה, נפתחת פרשת רצח שקשורה לאסטרונאוטים.

מאחר שמעורבותה של מאדי בפרשת פרנזן מותירה אותה חשופה, עליה להעיד בפני חבר מושבעים גדול כדי לשמור על ביטחונה. אירווינג מבקש מברנר, סוכן האף-בי-איי האחראי, עזרה עם אלוורז, ולומד דבר…

בזמן חקירת סדרת רציחות של משפחות שלמות בהמפטון, וירג'יניה, הצוות נאלץ לבקר בכלא השמור 'רד אוניון' כדי לבקש ייעוץ מאחד מהרוצחים הנתעבים ביותר מעברו של הצוות, המכונה "השועל", שמוסר הודעה…