טלבוט הנחוש והחזק לוקח את קולסון לפגישה עם האויב, בניסיון למנוע את הרס כדור הארץ. במקביל, דייזי יצאה לחפש אחר החומר שיעזור לקולסון להאריך ימים.

כששד בורח ממעצר, הסוכנת מרפי מגייסת את האחיות לעזרה, והן מגלות שניסוי ממשלתי חולל נגיף שמתפשט בקרב היצורים המאגיים, וגורם להם לאבד שליטה. בילי נדבקת בנגיף, והאחיות מנסות למצוא תרופה.

אחרי אירועי האמבוש במגרש המכוניות, דלקו נאבק על חייו לאחר שהוא נורה בראשו.

חייהם של שני חוקרי זירת הפשע נמצאים בסכנה כאשר אויב וותיק של הוראשיו חוזר לתמונה.

כאשר שוטר יורה והורג את שותפו לשעבר במגרש חניה, הצוות חוקר אם ההריגה בוצעה בכוונה תחילה או הונעה ממניעים גזעניים.

הצוות מתבקש לסייע בתיק במקסיקו כדי לקבוע אם יש רוצח סדרתי עם היסטוריה מופרעת המציב כמטרה נשים מבוגרות מעברו בעיירה של מפקד משטרה שהגיע לאחד מהסמינרים של גדעון.