תכניות חג המולד של השוטרים משתבשות כשבני משפחה אלבנית מתחילים לרצוח ולתקוף אלה את אלה בערב החג. הוריה של ברנדה מגיעים ללוס אנג'לס ובפיהם חדשות מטרידות.

תכניות חג המולד של השוטרים משתבשות כשבני משפחה אלבנית מתחילים לרצוח ולתקוף אלה את אלה בערב החג. הוריה של ברנדה מגיעים ללוס אנג'לס ובפיהם חדשות מטרידות.

כאשר נוח מארח בארוחת חג ההודיה, אורח לא צפוי מבקר את הפטרלים. בינתיים, לידיה מנסה לגלות את האמת על אחד מסודות הקרנבל.

מאט ממשיך להתנגד לשליטתו המנטלית של סיילאר, בעוד שטרייסי נאבקת כדי לשלוט בכוחותיה וסמואל לומד כיצד לשלוט בכוחותיו באופן מלא.

צ'אק חייב להשתמש במערכת היחסים שלו עם מדהים כדי להגן על דיקטטור אורח, פרמייר גויה (ארמנד אסנטה בתפקיד אורח), שהוא יעד להתנקשות.

דזמונד מבקש מהארלי, ג'ין וצ'רלי להצטרף אליו לג'ונגל, אף שזה עלול לסכן את חייו של צ'רלי. קייט מפתה את סוייר, לאחר שהיא רואה עם מי ג'ק בוחר להעביר את זמנו….

הצוות במרדף נגד הזמן במטרה לעצור פיגוע המוני באמצעות נשק ביוכימי.