אליזבת וקלווין משתפים פעולה במעבדה כדי להשיג מענק יוקרתי. לשותפות ביניהם מתגלות תוצאות מפתיעות.

אליזבת, טכנאית מעבדה מבריקה אך מתוסכלת בשנות ה-50 נענשת אחרי שהיא נתפסת עורכת ניסוי משל עצמה מחוץ לשעות העבודה.

שלדון נרגש לעזור להווארד וברנדט למצוא את עצמם בים של בירוקרטיה וטפסים, עד שהוא מגלה מה קורה מאחורי כל הניירת הזו. לנארד מאוכזב לגלות שהחברים שלו לא משתפים אותו בפרויקט…

מייקל חוגג את מסיבת-המתנות לחתונה של פיליס ע"י הזמנת 2 שחקנים מבוגרים למשרד, חשפן ובן פרנקלין. בינתיים, קארן מתעמתת עם פאם בנוגע לעברה עם ג'ים.

כל היחידה נוסעת לכנס שוטרים ברוצ'סטר. קפטן הולט מתכונן לנאום גדול בעוד שג'ייק, טרי וצ'ארלס מנסים להתמודד עם תוצאות המסיבה הפרועה שהם ערכו. איימי וג'ינה מנסות לעזור לסקאלי בחיי האהבה…

קאם מכין מצגת לתלמידיו בנוגע למטרתם העתידית, וגם מתמודד עם בריון בבית הספר. לג'יי יש בעיה טכנית במהלך ועידה, גלוריה עובדת על פיל וגו' כדי שיקחו חלק בקמפיין של הקניון…

היילי חושבת על המשך החיים שלה בעקבות התגלית המרעישה. ג'יי וקאם נאלצים לגלות יותר רגישות באימון קבוצת הפוטבול. פיל ומיץ' יוצאים לבר של הומואים.

מאני ולוק מנסים להימנע מהשלכותיה של הודעת טקסט הרסנית במהלך גאלה חגיגית בבית הספר. קלייר, גלוריה ומיטשל עוזרים בהפקת הנשף. גלוריה מנסה לשדך בין המנהל לאם חד-הורית, ומיטש מתעניין בבריון…

לוק ומאני מתחרים ראש בראש בקמפיין על נשיאות הכיתה, והתחרות גולשת גם להורים בבית. בינתיים, פיל מציג להיילי גאון שיווקי שיעזור לה בקידום עסקי. קאם עושה הכל כדי למנוע מהשחקן…

אלכס נבחרה לחלוק את נאום הפרידה עם יריבה המר, ונאלצת להתחרות מולו כדי להחליט מי יבצע אותו. בינתיים, גלוריה לומדת לבחינה שלה כדי להפוך לאזרחית ארה"ב, אבל מישהו מסיח את…

ג'יי מודאג מפני שבנו הקטן משחק יותר מדי במשחקי בנות, ופיל כועס על קלייר מפני שהיא מתנגדת לכך שהוא ירכוש קונסולת משחקי וידאו. מיטש וקאם מעלים תהיות כשהם שומרים על…

במהלך יום פתוח בבית הספר, קאם מנסה להרשים את ההורים עם הפתעה לא שגרתית. גלוריה מפלרטטות עם מורה כנגד אם אחרת במטרה להשיג למאני טיול נחשב לחו"ל, ואילו ג'יי מנסה…

לוק ומאני מתחילים ללמוד בית הספר התיכון, מה שגורם לתחושת תסכול אצל פיל וגלוריה. קאם משמש כמורה מחליף בכיתת ההיסטוריה של אלכס, אך חוסר הידע שלו בהיסטוריה גורם לה לאי…

סטיב מפתח חיבה לרכבות ורוצה לנסוע ברכבת היסטורית מפורסמת בנסיעתה האחרונה. רוגר והיילי מנסים לזהות את אחד מנוסעי הרכבת.

אחרי שאביו מת בתאונה פתאומית, סטאן מתקשה להתמודד עם האובדן כיוון שמעולם לא סלח לו, ובני המשפחה חושבים על דרך יצירתית לעזור לו לסגור את המעגל.

פרנסין רוצה שסטאן ימשיך להזדקק לה, אך משאלתה יוצאת משליטה כשסטאן נפצע ונהייה תלותי בה.

לרוג’ר, לפרנסין ולג’ף נמאס שסטאן, היילי וסטיב מזלזלים בהם כי הם מובטלים, והם מחליטים להקים עסק סיורים מודרכים בעקבות רוצח סדרתי שמשתולל בלנגלי.

סטאן מצרף את סטיב למשימה חשאית בטורניר משחקי וידאו בסין, אך לא מגלה לו שמדובר במשימה כדי שסטיב יחשוב שהם מבלים זמן איכות יחד.

ג'ף זוכה בסיור בלעדי במפעל המריחואנה של איל הגראס המסתורי, וסטאן צריך להצטרף אליו כדי להשלים משימה חשאית של הסי-איי-איי.

סטיב מנסה לזכות באהבתו של סטאן באמצעות התעניינות בבייסבול, לאחר שאביו זלזל באהבתו למשחקי תפקידים. אופרת הסבון האהובה על רוג'ר ופרנסין מבוטלת.