הדאלקים והסייברמנים פותחים במלחמה כלל עולמית- והאנושות נלכדת בקו האש. הדוקטור חייב לעצור את האיום הכפול הזה, אבל בדרך הוא עלול לאבד את מה שיקר לו מכל…

צבא הסייברמנים השתלט על לונדון, וממיר אלפי אנשים לסייברמנים. החבורה חייבת למצוא דרך לעצור אותם, לפני שכל המין האנושי "ישודרג".

הטרדיס מתרסקת ביקום מקביל וצריכה להיטען מחדש. באותו זמן מדען גוסס בונה גרסה משופרת של אחד מהאויבים הגדולים ביותר של הדוקטור…