הלקוח החדש של מיטש, הוא אדם הסובל מלקויות קוגניטיביות, שיחד עם אחיו וחבר נוסף, ביצע שוד שהסתיים ברצח אותו ביצע חברם של האחים. כעת, התביעה מציעה עיסקת טיעון רק לאחד…

מרי מרגרט מנסה לשכנע את דיוויד שכוונותיו של ארתור רעות, ומחליטה לפעול בנדון. אהבתו של הוק לאמה נותנת לה שביב של תקווה שהיא תצליח לנצח את האפלה.

בסטוריברוק מנסים להבין מה אירע בששת השבועות שנמחקו מזכרון התושבים, וכיצד אפשר להציל את אמה, בעוד שבקמלוט עורכים נשף לכבוד האורחים החדשים.

אמה פונה לקוסם מרלין לעזרה ומנסה להילחם בדחף האפל שבתוכה. ביער המכושף היא מקבלת עזרה מהמלך ארתור ואביריו, בעוד שבסטוריברוק כולם מאחדים כוחות בניסיון למצוא אותה ולהצילה.

דין וסם מעירים את דורותי מ-"הקוסם מארץ עוץ". מתברר שאם דורותי חזרה להכרה, גם המכשפה הרעה חזרה, וחובה לחסל אותה לפני שתביא לעולם את צבא המכשפות ואת הקופים המעופפים שלה.