אמה פונה לקוסם מרלין לעזרה ומנסה להילחם בדחף האפל שבתוכה. ביער המכושף היא מקבלת עזרה מהמלך ארתור ואביריו, בעוד שבסטוריברוק כולם מאחדים כוחות בניסיון למצוא אותה ולהצילה.
דין וסם מעירים את דורותי מ-"הקוסם מארץ עוץ". מתברר שאם דורותי חזרה להכרה, גם המכשפה הרעה חזרה, וחובה לחסל אותה לפני שתביא לעולם את צבא המכשפות ואת הקופים המעופפים שלה.