גורלו של צ'אק כמרגל תלוי במשימה אחת אחרונה, שבמהלכה שרה ושו (ברנדון ראות' חוזר בתפקיד אורח) צופים בכל צעד שלו.

החוויה הקרובה למוות של צנחן צניחה חופשית אשר המצנח שלו חובל מתגלה כקשורה למות של שני אנשים עשירים עם קשרים לאיראן אשר נרצחו בשמיים. נביא של כת נמצא מת, ראשו…

גיבס מגיע לזירה ומוצא את הדר מת, ואנס פצוע קשה ואלי נעדר.