לאחר בדיקת פתע בספינת הווייב-ריידר, האנק מצטרף לצוות בפריז בשנות ה-20 של המאה הקודמת כדי לנסות ללכוד מפלצת – עם קצת עזרה מארנסט המינגוויי.

קלאוס, אלייז'ה ופרייה מחפשים נואשות דרך להפיל את לוסיאן, אבל בקשה דחופה לעזרה מכריחה אותם להתפנות לעניין אחר.

אויביו של רול סוגרים עליו, אלייז'ה ופרייה יוצאים להיאבק בכוח עוצמתי. דווינה מבקשת את עזרתם של מרסל וווינסנט לנוכח התנהגותו התזזיתית של קול.

קלאוס מקים כוח חילוץ בעזרת משפחתו ובעלי בריתו, ודווינה מקבלת חדשות שבכוחן לשנות את חייה.

האחים המסוכסכים מיקלסון מאחדים כוחות מול איום חדש, וקלאוס והיילי מנסים לגלות מה הן כוונותיו של לוסיאן. דווינה חוששת לקול.

שמועות על קליע האלון הלבן האחרון מושכות את אויביו של קלאוס לניו אורלינס. במתחם, קול מתעמת עם דמות מעברו.

קלאוס ואלייז'ה נתקעים במלכודת מכושפת, ופרייה מגייסת עזרה כדי להחזיר אותם. איה וקהילת המכשפות של סטריקס מתכננות כישוף מסוכן.

קלאוס חייב לעקוב אחר הרמזים הערמומיים של אורורה כדי לנסות ולעזור לקאמי. בינתיים, אלייז'ה, פריה והיילי נוקטים צעדים דרסטיים נגד טריסטן.

אלייז'ה ופריה מבינים שרבקה עלולה להיות המטרה של המזימה האחרונה של ה'סטריקס'. קלאוס שוהה במחיצת אורורה במטרה לגלות למי היא נאמנה.

נבואה קודרת מאיימת על קלאוס ואלייז'ה והשניים מזמינים את לושיאן, טריסטן ואורורה למפגש חג הודיה בתקווה שיגיעו להסכמה על הפסקת אש.

אלייז'ה חושד שטריסטן מסתיר משהו, ומגייס את מרסל לעזור בחשיפת האמת. לקלאוס יש אורחת בלתי צפויה.

אלייז'ה פוגש חבר ותיק בגאלה שעורכת קבוצה של ערפדים עתיקים. בגאלה, אישה מסתורית פונה אל מרסל ובפיה הצעה.

היילי לא מופיעה לירח המלא, ואלייז'ה וג'קסון חוששים מציידים בלתי חוקיים. קלאוס מקבל נבואה מפחידה על עתידם של משפחת מייקלסון.

קלאוס ואלייז'ה משתפים פעולה בחקירת מניעיו של לושיאן. היילי מתמודדת עם מצבה בעזרת שיטות יוצאות דופן. דמות מסתורית מציעה למרסל הצעה.

עונה שלישית לדרמת הפנטזיה, בעקבות העימות המכריע עם דליה, הסיכון גדל עבור שבט מייקלסון המפולג. בינתיים, ייתכן שרוצח סדרתי מסתובב חופשי.