להאנה מתוכנן מסע הופעות באירופה, אך לאור ההידרדרות בציונים בביולוגיה, אביה מתנה את הנסיעה בהצלחה במבחן המחצית הקרוב. כדי לשנן את החומר, מיילי ממציאה ריקוד חביב.

נשף הריקודים מתקרב ומאט מזמין את לילי לנשף. לילי מאושרת אבל מיילי סבורה שעליה להיות נשית יותר ומשנה אותה לגמרי. כשמאט מבריז לה, לילי ומיילי מחליטות להתנקם ולתבוע אותו.

מיילי מקבלת הודעת טקסט המאיימת לחשוף את סודה. השולח הוא ריקו, ילד מחונן שקפץ כיתה ולומד עמה. היא מעמידה פנים שהיא חברתו, בעוד אוליבר ולילי מנסים להעלים את הראיה המפלילה.

מותה של אחת החברות בא"א מטלטל את הקבוצה. ונדי נכנסת לדיכאון, תמי חרדה למרג'ורי, ג'יל עורכת אזכרה, כריסטי מנסה לעזור למשפחת הנפטרת ובוני מתאמצת לתקן את דרכיה.

במטרה למנוע את הריסת הבניין, זואי מתפרצת לכתה של טד ומבצעת מניפולציות על התלמידים שלו כדי שיתמכו בצדקת דרכה. בינתיים, מרשל ולילי מבחינים ברובין צועדת במצעד הבושה של ליל כל…

מרשל מדבר בהתלהבות על חבר חדש בעבודה אך לא מגלה שלמעשה מדובר באשה. להפתעתו לילי לא מרגישה קנאה כשהיא מגלה את האמת אך לטד ורובין יש הסבר שמעמיד מחדש את…