לוסי, וויאט ורופוס חוזרים לשנת 1969 למתקן נאס"א. הם מנסים למנוע מפלין לשבש את הנחיתה על הירח, מה שעלול להוביל להפסד של ארצות הברית במלחמה הקרה.

וולטר לוקח אל.אס.די ומתחיל להיזכר בימי העבר במעבדה. הרדיו מתחיל להשמיע אותות והחבורה מזהה את מקור האיתות על אי מבודד, שם הם מגלים שדונלד השאיר להם מתנה מסקרנת.