נהג בשירות נסיעה שיתופית בלונדון חוטף עובד מחברת מדיה חברתית ומעורר משבר בינלאומי.

ויל וליירה פוגשים במכשפות שמסייעות להם. מרי מגיעה לעולם אחר. לי וג'ופרי ממשיכים בדרכם למצוא את ליירה.

בפרק סיום העונה, ויל וליירה ממשיכים לחפש את אביו של ויל בעזרת המכשפות. לי עוזר לג'ופרי לחפש את נושא הסכין.

ויל וליירה מנסים להיכנס למגדל המלאכים, אך הם לא יודעים מה מחכה להם שם, ומה הסכנות הצפויות להם. לי ממשיך לחפש את גרומן.

ליירה מתעלמת מהאלתיומטר, ויש לכך תוצאות מסוכנת לה ולוויל. החיפוש של לי סקורסבי אחר גרומן מביא אותו לבעל ברית לא סביר.

ליירה פוגשת את יופור ועוזרת ליוריק נגדו. אמו של ויל מגלה את האמת על אביו.

ליירה מגלה מה עושים לילדים במקום שהגיעה אליו, ומתכננת לחלץ אותם. לי סקורסבי מגלה מה תפקידו בחייה של ליירה.