לאחר שגופתו של חבר הקונגרס דן מקליין, סוכן אן-איי-אס לשעבר, נמצאת לחוף הנהר בניו אורלינס, גיבס חובר לעמיתו לשעבר, הסוכן המיוחד דווין קסיוס פרייד, לחקירה משולבת.
בזמן שהם בלוס אנג'לס, מובילים סמינר הרכבת פרופיל עם משטרת לוס אנג'לס, גדעון וריד מובאים כדי לייעץ בסדרת רציחות המתרחשת סביב שחקנית הוליווד צעירה אשר נעשית משוכה לריד.
