קארן מנסה לחזור לשוק הפנויים-פנויות, אך סופגת מפלה. גם נסיונה של גרייס לסייע לא מועיל. וויל וג'ק נרשמים לקבוצת כדורגל להומואים, וזוכים להצלחה חלקית. עם: אנדי גרסיה.

ספנסר וג'ו מנסים להשיג את הכסף לקניית איי-אס-אם. אנדרה מפתיע את ספנסר וריקי ממשיך להתלבט אם לחתום בראמס או לא.

ג'ו מרגיש שספנסר לא מגלה לו את הסודות הכמוסים שלו ומחליט לרחרח בעצמו. צ'אק גרין מנסה לסגור עסקה שתשאיר את ריקי במיאמי. ספנסר מגלה את הסוד שטראוויס ניסה להסתיר עד…

ריקי ממשיך להתלבט בין ניו אורלינס לבופאלו. ספנסר וג'ייסון מנסים לקדם את טרוויס לקראת הדראפט, אנדרה מזמין את ג'ו למסיבה שהוא עורך.

ספנסר וג'ו מגלים שאנדרה משיב מלחמה וזה כואב. ורנון מחכה בקוצר רוח למסיבת עיתונאים שבה יוכרז על עתידו. ג'ייסון מנסה להחתים שחקן צעיר ולא שגרתי.

ספנסר מתחיל לממש את תוכניתו לגנוב את הלקוחות של אנדרה, למורת רוחו של ג'ו. בנוסף, הוא מתקשה לקבל חידוש למרשם למשככי כאבים כי הרופאה שלו חושבת שהוא מכור אליהם.

עונה שנייה לדרמה הקומית מהיוצר של "הפמליה". לאחר האירועים האחרונים, ספנסר מתמודד עם שדים מעברו ונאלץ להילחם ראש בראש עם אחד מהאנשים החזקים בעסקי הפוטבול.

ליסה מגלה שאת סדרת הספרים האהובה עליה לא כתבה סופרת אמיתית אלא אנשים שהמו"לים מעסיקים. הומר מבקש לכתוב ספר על טרולים, אך מגלה שהמו"ל רוצה להפוך אותו לספר על ערפדים.