וולפראם והארט חוזרים לעסקים ומציעים לאנג'ל והחבורה לנהל את החברה. כמו כן, הם גומלים לאנג'ל עם קובץ מיוחד על האפוקליפסה בסאנידייל. קונור מבין שאין לו עתיד עם משפחה אוהבת והוא…

אנג'ל נלחם באוייבים בממד המקביל כדי לנטרל את כוחה של ג'סמין. במקביל, נכלאת שאר חבורתו בכלוב במרתף, בעוד ג'סמין מתכוננת להופעת הבכורה העולמית שלה בטלוויזיה; קונור יוצא לחפש את קורדיליה.

אנג'ל וחבורתו נמלטים מהמלון אל תעלות הביוב, שם פוגשים הם צוות לוחמים מחתרתי, ונתקלים ביצור מפלצתי שסגד לג'סמין בעולם שלו, ורוצה אותה כעת בחזרה. בינתיים, קונור וג'סמין הולכים ומתקרבים.

פרד בורחת מאנג'ל וחבורתו, ומוצאת מסתור מתחת לאדמה. בעוד ג'סמין מושכת מאמינים נוספים ומחזקת את הקשר עם חברי אנג'ל חקירות, מנסה פרד להבין כיצד היא שולטת בהם, וכיצד ניתן להפר…

האישה שקורדליה הולידה מחזיקה ביכולת אדירה המאפשרת לה להפוך כל אחד לחסידים שימלאו אחר כל שיעלה על רוחה. רק פרד מצליחה לראות את מה שיסמין מנסה להסתיר, סוד רב עוצמה…

בניסיון להבין מדוע עברה קורדיליה לצד האפל, פונה אנג'ל לשד סקיפ. בינתיים, מתחבאים קורדיליה וקונור, והיא מנסה לשכנע אותו לעזור לה.

לאחר שקורדיליה מודיעה לחבורה על הריונה, מתחילים הם לחקור בכמה חזיתות כדי להבין מה יש בבטנה ולנסות למצוא את המאסטר של החיה. בינתיים, מגיעה גוון ומבקשת מגאן עזרה במשימה שמוטלת…

לאחר שאנג'לוס שותה מדמה של פיית, מאבדים שניהם את ההכרה עקב סם שהיא הזריקה לעצמה. בעוד ווילו באה לבקרם בניסיון להחזיר לאנג'ל את נשמתו, נשאבים אנג'לוס ופיית לתוך הזיה מעברו…

פיית' חוזרת פצועה אך מתאוששת ויוצאת עם וסלי לחפש אחר אנג'לוס. בינתיים משוחח אנג'לוס בטלפתיה עם המאסטר של החיה. אנג'לוס מגיע למלון, מרמה את פרד ולוקח ממנה מידע, וקונור מגלה…

אנג'לוס מסתובב חופשי לאחר ששתה את דמה של לילה. החבורה אינה יודעת מה לעשות, וסלי נוסע להביא תגבורת: קוטלת הערפדים פיית, הכלואה בבית סוהר אשר פורצת החוצה ומצטרפת לחיפוש אחר…

ליילה חוזרת למשחק ומנסה לשכנע את אנג'לוס לצאת בעקבות החיה. בינתיים, גאן ופרד מחליטים לסיים את מערכת היחסים ואילו אנג'לוס חושף פרט מרתק שגורם לחבורה לראות את החיה באור שונה…

אחרי שהשאמאן מוציא את נשמתו של אנג'לוס, ווסלי ממהר להחביא את הנשמה. בינתיים, אנג'לוס זורע סכסוכים בין חברי אנג'ל חקירות. קורדליה מצליחה להוציא מאנג'ל את המידע הנחוץ, אך כשהם מנסים…

קורדיליה חושפת בחזיונה את העובדה שאנג'לוס והמפלצת היו קשורים זה לזה בעבר. אלא שאנג'ל אינו זוכר דבר, והחבורה מחליטה להיוועץ בערפד המרושע הקבור בתוך נשמתו של אנג'ל כדי להביס את…

אנג'ל וחבריו מגלים שהמפלצת מחסלת בשיטתיות טוטמים הקשורים למסדר של אל השמש העתיק רה, ועד מהרה נוכחים לדעת שבכוונתה לבצע ריטואל מיסטי שיכבה את השמש.

בזמן שהחבורה חוזרת למלון כדי להתארגן מחדש ולהחליט איך לפעול כנד החיה, הם מגלים שקונור נלכד בבניין של "וולפראם והארט" ביחד עם החיה שהגיעה לשם לשחוט את עובדי החברה.

כשהסיוט האפוקליפטי של קורדליה מתחיל להתהוות, כולם מוצאים את עצמם חסרי אונים אל מול החיה – שליח אפוקליפטי שמביא עימו גשם של אש. מוכים ומושפלים, החבורה מבינה שאת האיום הזה…

לורן מטיל כישוף בניסיון לשחזר את זכרונה של קורדיליה, אך התוצאה היא שהחבורה חוזרת לגיל ההתבגרות וכולם חושבים שהם תיכוניסטים שנאספו יחד במטרה לצוד ערפד ושמו אנג'ל…

פרד מותקפת בידי זרועות מפלצתיות שמופיעות מתוך מערבולת בזמן הרצאה באקדמיה. אך ברגע שהיא מגלה מי אחראי לניסיון ההתנקשות, כל הפחד הופך לזעם והיא יוצאת לנקום.

קורדיליה שבה במפתיע – נטולת זיכרון לגבי עברה וחבריה – והחבורה מנסה לבשר לה בהדרגה את האמת על זהותם הייחודית. המצב מסתבך עוד יותר כאשר לורן נכנס לראשה ורואה חיזיון…

אנג'ל וחבריו יוצאים ללאס-וגאס כדי לגייס את עזרתו של לורן במציאת קורדיליה, אך מגלים שהוא שבוי בידיו של בעל קזינו מושחת המנצל את כוחותיו כדי לגנוב את עתידם של אורחים…

בפרק הפותח את העונה הרביעית של דרמת הפולחן, מתאמצים פרד וגאן לאתר את אנג'ל וקורדיליה שנעלמו באורח מסתורי, ופורשים חסותם על קונור – מבלי לדעת שקבר את אביו בקרקעית האוקיינוס…

מגיע לקיצו האיחוד הקצר בין אנג'ל לבנו כאשר קונור שב כדי לנקום באביו. במקביל, נקטע גם האיחוד הרומנטי בין קורדיליה לאנג'ל, כאשר קורדיליה נשלחת למשימה בעולם אחר לפני שהספיקה להודות…

יחסיהם של אנג'ל וקונור מתהדקים והולץ מנצל את המצב ומתעקש שקונור יעבור לחיות עם אביו. בינתיים, ממשיכה ליילה במאמציה לגייס את ווסלי לצד האפל, וגרוסלאג מתמלא קנאה לנוכח יחסיהם של…

קונור שב מהגיהינום בדמותו של לוחם פראי הנחוש בדעתו לנקום באנג'ל. לאחר שהוא נכשל במשימתו, נמלט קונור אל רחובות לוס אנג'לס האפלים, שם הוא מסתבך עם נרקומנית צעירה ועם סוחר…

אנג'ל נאלץ לשלם מחיר כבד על השימוש בכישוף שחור כדי להחזיר את בנו, כשטפילים מסוכנים מתחילים לקונן במלון. במקביל, אחד הטפילים משתלט על פרד וכעת ווסלי הוא מוצאו היחידי של…

גאן, שמכר בעבר את נשמתו, נאלץ להתמודד עם השלכות המעשה כאשר שד מגיע לגבות את החוב. במקביל, מנסה קורדיליה לנחם את אנג'ל מוכה היגון, בעוד ווסלי מוצא עצמו ללא חברים…

בעוד ווסלי שוכב מדמם בפארק, החבורה מנסה לעלות על עקבותיו ותוך כדי הם מטילים ספק במניעים שלו. לבסוף, הם מחליטים שהדרך היחידה להחזיר את קונור היא לתת גוף מוחשי לשד…

זעמו של אנג'ל והחשק הפתאומי שלו לדם אנושי מפחידים את ווסלי מספיק בשביל לחטוף את קונור על מנת למנוע את הנבואה. אך תוכניותיו משתבשות כשהולץ מחליט לחטוף את התינוק מווסלי…

אנג'ל חש בודד וזנוח ואף מתמלא ברגשות קנאה כאשר גרוסאלוג חוזר העירה, מכריע בקרב שד רצחני ומתקבל בשמחה אל בין זרועותיה הפתוחות והאוהבות של נסיכתו, קורדיליה.

אנג'ל לוקח את חבריו למופע בלט, אך חשדו מתעורר כאשר הוא מבין שראה את אותם הרקדנים באותו המופע לפני יותר ממאה שנים. אנג'ל וקורדיליה מתגנבים אל מאחורי הקלעים, ונשאבים אל…

אנג'ל וחבריו נאלצים להתפצל כדי לטפל במבול של עבודות, שביניהם איש עסקים עשיר המבקש להיפטר מקן ערפדים המאיים על עובדיו, אישה שחברה המנוח מטריד אותה וחבורת שדים המנסה לפתור תשבץ…

ביום הולדתה, נתקפת קורדיליה בחזיונות כואבים המכניסים אותה לתרדמת. בעקבות ביקור של שד מנחה, מבינה קורדיליה שתוכל להגשים את חלומה ולהפוך לשחקנית עשירה ומפורסמת – רק אם תוותר על אנג'ל…

אנג'ל ממשיך לנסות לפענח את כל הנושא של האבהות בעוד הוא והחבורה נתקעים בקו האש של מספר קבוצות אוייבים שמנסים לגנוב את התינוק.

דרלה חוששת שברגע שהנשמה הזרה תעזוב את רחמה, היא תפסיק לאהוב את התינוק. בינתיים, אנג'ל והחבורה מוצאים מכסה בבר הקריוקי ואילו ליילה מגלה נבואה מדאיגה לגבי התינוק של דרלה ואנג'ל.

בעוד אנג'ל ועמיתיו חוקרים נבואה המבשרת על בואה הקרב של ישות שתשפיע עמוקות על העולם, מופיעה דארלה הזועמת ומבשרת לאנג'ל שהיא נושאת בבטנה את ילדו…

הוריה של פרד מגיעים לביקור פתע במשרד החקירות, ופרד המבוהלת נעלמת מהשטח. אנג'ל ועמיתיו מחליטים להגן על פרד מפני הוריה, כשבמקביל עוקב אחריהם שד מוזר דמוי חרק.

נאמנותו של גאן עומדת למבחן, כאשר הוא מגלה שחברי הכנופיה הישנה שלו רוצחים שדים ללא אבחנה – רק לשם ההנאה ולא לצרכי הגנה. בינתיים, מנסה קורדיליה לסייע לפרד להסתגל לעולם…

כאשר חזיונותיה המטרידים של קורדיליה מתחילים לפגוע בה פיזית, נחלץ אנג'ל לעזרתה ונופל קורבן לסחיטה אכזרית המנוהלת ע"י ליילה מורגן מ-"וולפראם והארט".

אחרי שאנג'ל הורג ערפדה מוכרת, חברה של הערפדה – חברו לקרב של אנג'לוס, מחליט לנקום על מותה ועל בגידתם של אנג'ל ודרלה בו ובחברתו לפני מאות שנים.

בעוד אנג'ל נאבק בשד הפנימי שהמימד הזר חשף, קורדליה מנסה להימנע מזיווג עם השד ואילו ווסלי וגאן מתחברים אל קבוצת בני אדם מורדים ומנסים להפיל את השלטון ולהביא לשוויון זכויות.