סוקי מחליטה לצאת למצוא את ביל בג'קסון מיסיסיפי לאחר שקראה את מחשבותיו של איש הזאב שניסה לתקוף אותה. ההורים של סאם באים לבקר אותו בבר שלו ומתפעלים מהצלחתו. פרנקלין, ערפד…

טרה מנסה להתאבד. סוקי ממשיכה לחפש את ביל שנכלא בביתו של מלך הערפדים ממיסיסיפי שמעוניין בסודות שביל יודע על מלכת הערפדים מלואיזיאנה. מסתבר שאריק מכיר היטב את אנשי הזאב שתקפו…

ארל מתחיל את עונשו בכלא. בינתיים, ג'וי מנסה להחזיר את ארל בכך שהוא מטפל ברנדי (שנאבק להסתגל) ובריון בכלא מחפש את ארל.

ארל מתחיל את עונשו בכלא. בינתיים, ג'וי מנסה להחזיר את ארל בכך שהוא מטפל ברנדי (שנאבק להסתגל) ובריון בכלא מחפש את ארל.

בפרק סיום העונה השנייה, אנני, ריי ופרנק מחליטים לברוח מהמדינה בעקבות השתלשלות האירועים האחרונה, אך לפני עליהם לסגור כמה עניינים.

החיפוש של פרנק אחרי איירינה מוביל אותו למפגש בלתי צפוי, בעוד שבזרידס מתכננת להסתנן למסיבה בזהות בדויה.

פרנק מנסה לתמרן בין בעיות אישיות לשיקום עסקיו הישנים. תלונה מוגשת נגד הבלשית בזרידס, ומצלמות אבטחה בבית עבוט מובילות לחשוד ברצח קספר.

אנני מודיעה לריי כי היא האחראית עכשיו, למרות שיש בידיו ראיות שמפנות את החקירה לכיוון חדש. בינתיים, פרנק ניפגש עם אנשי הקשר שלו בעולם התחתון, ופול סוקר את הרחובות כדי…

הנתיחה שלאחר המוות של בן קספר חושפת את הפרטים המזוויעים של נסיבות מותו, וריי ואנני תוהים אם יש לזה קשר לחיבתו לפרוצות. בינתיים, פרנק מנסה לברר להיכן נעלם כל הונו.

פרשיית רצח מוזרה מפגישה שלושה אנשי חוק ופושע אחד, המנסים למצוא את דרכם ברשת של קונספירציות ובגידות, במטרה להגיע אל האמת והגאולה.

דאג נאלץ לוותר על בילוי "יום האהבה" בחרת אישתו, לאחר שבמסגרת עבודתו הוטל עליו להעביר פינגווינים מגן חיות אחד לאחר. הוא יוצא למשימה מלווה בדיקן, והשניים נתקלים במהמורות רבות.

דאג מזמין את חברי נבחרת הפוטבול שלו מהתיכון לביקור, ומגלה שלא כולם זוכרים כמוהו את תרומתו לתהילת הקבוצה. לרוע מזלו, ספנס – היחיד שיכול להוכיח את צדקתו, אינו ממהר לעזור…

הווארד לוקח את ראג' להשיג בחורות במועדון גותי. שלדון משתמש בשוקולד לניסוי בעיצוב התנהגות שהוא עושה על פני.

השוטר נולן מקבל שיעור בכבוד לאחר שמעצר שביצע, גרם לכנופיה להוציא חוזה על חייו. השוטרים צ'ן וברדפורד עוצרים מפורסם שחושב שיוכל להתחמק מדו"ח בעזרת הקסם והקשרים שלו.

רו שוב מידרדרת לסמים ומסתובבת עם פז ואש. במסיבה לכבוד השנה החדשה היא נפגשת עם ג'ולס ואומרת לה שהיא מתגעגעת אליה.

צ'ארלי מסכים באי רצון לעזור לברטה כשהיא מתעמתת מול האדם שהכניס את בתה הצעירה להיריון, ואלן מספר לצ'ארלי על מושא הערצה סודי.

לאחר הצפה בקו הגבול בין קנדה לארה"ב נמצאו חלקי רגליים מרוטשות, והצוות יוצא לחקור. קאם ממשיכה לתכנן תכניות עבור בתה, אך לא בטוח שבתה תאהב אותן.

סיום העונה מגיע לשיאו הנפיץ. בוש ואדגר מגלים את הפיסה האחרונה בחקירת טוני אלן. הארי מנסה לגלות את האמת מאחורי רצח אמו.

פראן משגעת את כולם בימי הריונה האחרונים עם מצב רוחה המשתנה מרגע לרגע; ניילס מציע לסיסי נישואין בשנית, וגם הפעם מופתע מתגובתה; סיסי נתקעת עם פראן במעלית – בדיוק כשפראן…

התינוק החדש של משפחת האליוול ממשיך לעורר התרגשות בין המכשפים הרעים וכמה מהם מנסים לצוד אותו. הלחץ במשפחה גדל, עבודתה של פיבי בסכנה ופייג' מרגישה שהיא צריכה להוכיח את עצמה…

חבורת אופנוענים אכזריים מקבלים רשות לחסל אחד משלהם כאשר הם מגלים שהבחור הוא סוכן סמוי. החקירה חושפת שלאלמנת הקורבן היה פעם רומן עם בראס, אך בראס מסרב לסגת מן החקירה.

גמד נמצא מת, תלוי באודיטוריום במהלך כנס שנתי של אנשים קטנים. בעת עבודתה על תיק של רצח במהלך פלישה לביתה, קתרין מותקפת על ידי העבריין בעת עיבוד התמונה.

אדי דידריקסון, עובד במרכז משחקי וידאו נמצא מת בתוך עץ. במהרה מתברר שחייו היו סיפור כיסוי. ג'יין משתמש בכישוריו החברתיים כדי ליצור קשר עם מאפיונר בכיר בדימוס.

פלין וווילף משלבים כוחות כדי למצוא את אליתה. בינתיים, ברטון נוקט בצעדים כדי להעלים איום חדש.