באסטר עושה הכול כדי להצליח בכוחות עצמו ולהשתחרר מאחיזתה של אימו השתלטנית.

ג'ורג'-מייקל מוצא את עצמו במשולש רומנטי עם ריי, חברו הטוב ביותר ובקי, החברה שלו, והעניינים הופכים ללוהטים ביותר…

מיבי עוברת לגור לבדה ומחדשת את הקשר עם ג'ורג' מייקל.

לוסי מגלה שילדיה התחילו כבר לתכנן איך לחלק את הרכוש שלה, ובינתיים מתרגלת לביתה החדש.

טוביאס מתחבר בחזרה לשורשים ומתאחד עם האישה שמובילה אותו לאחר שהוא חווה מספר שבועות קשים במיוחד.

ג'וב מוצא קבוצת חברים חדשה לאחר שמערכת היחסים שלו מתפרקת ומשפחתו נוטשת אותו.

מייקל מקבל הצעה עסקית שיכולה לשנות את חייו אלא שלצערו הוא זקוק להסכמת המשפחה.

משפחת בלות' צריכה לגייס 100,000 דולר לעורך דין ומארגנת ערב התרמה. מייקל חושד שבנו סובל מהפרעת אישיות ושולח אותו לבי"ס מיוחד. ג'וב מתחיל לעבוד כמלצר.

ג'סיקה מתמודדת עם החזון שלה לגבי העתיד, כשכל אחד מהבנים מתחיל להבין מהו ייעודו.

הת'ר נחושה להשיג לסמנתה תפקיד ראשי במחזמר של בית הספר. הת'ר, טים וגרג חושדים שג'ואן מנהלת רומן עם המרצה לספרות. קלמנטיין וטיילר מחליטים לעזוב את הבית. קולין וג'ן מנסות להעביר…

הבנות מציינות את יום צא לדייט אותו הן חוגגות במקום ימי ההולדת שלהן. במסגרתו, עליהן לשדך אחת לשנייה בחורים.

צ'אק ושרה חייבים להתחזות לזוג נשוי המתגורר בפרוורים. הם פוגשים את השכן העליז בראד (אנדי ריכטר) ואת סילביה (ג'ני מקארתי), אישה פתיינית ששמה עין על צ'אק.

חג המולד מגיע, וטרייסי שהגיע שיכור לבית המשפט, מקבל צמיד שמוצמד לקרסולו ואוסר עליו לשתות אלכוהול, מה שמונע ממנו ליהנות ממסיבת החג במשרד. הוריה של ליז מגיעים לביקור, וגם אמו…

לאחר הפרידה מברטון כריסטין מרגישה בסדר, אבל כולם מתעקשים לרחם עליה. אחרי ערב ארוך וקשה גם היא מתחילה לרחם על עצמה, ולבסוף נאלצת להתנחם שוב בחיק סטן.

קארן מסדרת לגרייס פגישה עיוורת עם ידיד שלה ושל מלקולם. בהתחלה גרייס חושבת שהבחור חנון ולא מתאים לה, אבל לאט לאט היא מגלה שהוא דווקא מאוד דומה לה באופי.

מונק וחבריו צופים בחדשות בטלוויזיה בפתרון חקירת מקרה רצח, ותוך כדי מונק מבין כי אחד מהקורבנות נרצח על ידי רוצח אחר.

מונק מופתע לגלות כי רכש חבר, בחור רגיל ונורמלי ששמו האל, והם מבלים יחד את מרבית זמנם, אך נטלי חושדת שהאל זומם משהו.

הצוות חוקר את מותן של זוג תאומות סיאמיות, שהרופאים עמדו להחליט אם להפריד אותן בניתוח. השתיים עבדו בקרקס, מה שאומר שבות' ייאלץ להיתקל בליצן במהלך החקירה.

ג'ייק מסרב לקבל עזרה מהצוות, והתיק שלו עובר לבלש אחר. הולט מבקש מג'פורדס שעורי ירייה.

סטיב פוגש חבר ילדות שהוא עשה לו עוול, והוא משוכנע שחברו לא מצליח בחיים בגללו. סטאן מחליט לעשות כל שביכולתו כדי לפצות את חברו ולתקן את העוול.

סטאן לא יכול לצאת עם פרנסין לבילוי הקבוע שלהם ולכן מגייס את ג'ף כמחליף, אך מזהיר אותו ממזגה הפרוע של פרנסין.

סטאן ורוג'ר מנסים לעמת את סטיב עם הפחד שלו מכרישים, אך החוויה רק גורמת לו לפרוק כל עול ולא לפחד מדבר. חברה של היילי מעוניינת לצאת עם קלאוס.

סטיב עסוק בחגיגות יום השנה לחברות שלו עם בארי, סנוט וטושי, ורוג'ר מחליט לחבל בחברות שלהם כדי שסטיב יהיה פנוי לשחק איתו. ג'ף מגלה כשרון להשבחת נכסים.

סטאן ופרנסין מבינים שהם רבים יותר מדי ונוסעים לאתר נופש מיוחד לשיקום הזוגיות. רוג'ר, סטיב, היילי וקלאוס מנסים לכתוב זמריר חדש לפיצרייה המקומית.