הבנות מציינות את יום צא לדייט אותו הן חוגגות במקום ימי ההולדת שלהן. במסגרתו, עליהן לשדך אחת לשנייה בחורים.

צ'אק ושרה חייבים להתחזות לזוג נשוי המתגורר בפרוורים. הם פוגשים את השכן העליז בראד (אנדי ריכטר) ואת סילביה (ג'ני מקארתי), אישה פתיינית ששמה עין על צ'אק.

חג המולד מגיע, וטרייסי שהגיע שיכור לבית המשפט, מקבל צמיד שמוצמד לקרסולו ואוסר עליו לשתות אלכוהול, מה שמונע ממנו ליהנות ממסיבת החג במשרד. הוריה של ליז מגיעים לביקור, וגם אמו…

לאחר הפרידה מברטון כריסטין מרגישה בסדר, אבל כולם מתעקשים לרחם עליה. אחרי ערב ארוך וקשה גם היא מתחילה לרחם על עצמה, ולבסוף נאלצת להתנחם שוב בחיק סטן.

קארן מסדרת לגרייס פגישה עיוורת עם ידיד שלה ושל מלקולם. בהתחלה גרייס חושבת שהבחור חנון ולא מתאים לה, אבל לאט לאט היא מגלה שהוא דווקא מאוד דומה לה באופי.

מונק וחבריו צופים בחדשות בטלוויזיה בפתרון חקירת מקרה רצח, ותוך כדי מונק מבין כי אחד מהקורבנות נרצח על ידי רוצח אחר.

מונק מופתע לגלות כי רכש חבר, בחור רגיל ונורמלי ששמו האל, והם מבלים יחד את מרבית זמנם, אך נטלי חושדת שהאל זומם משהו.

הצוות חוקר את מותן של זוג תאומות סיאמיות, שהרופאים עמדו להחליט אם להפריד אותן בניתוח. השתיים עבדו בקרקס, מה שאומר שבות' ייאלץ להיתקל בליצן במהלך החקירה.

ג'ייק מסרב לקבל עזרה מהצוות, והתיק שלו עובר לבלש אחר. הולט מבקש מג'פורדס שעורי ירייה.

סטיב פוגש חבר ילדות שהוא עשה לו עוול, והוא משוכנע שחברו לא מצליח בחיים בגללו. סטאן מחליט לעשות כל שביכולתו כדי לפצות את חברו ולתקן את העוול.

סטאן לא יכול לצאת עם פרנסין לבילוי הקבוע שלהם ולכן מגייס את ג'ף כמחליף, אך מזהיר אותו ממזגה הפרוע של פרנסין.

סטאן ורוג'ר מנסים לעמת את סטיב עם הפחד שלו מכרישים, אך החוויה רק גורמת לו לפרוק כל עול ולא לפחד מדבר. חברה של היילי מעוניינת לצאת עם קלאוס.

סטיב עסוק בחגיגות יום השנה לחברות שלו עם בארי, סנוט וטושי, ורוג'ר מחליט לחבל בחברות שלהם כדי שסטיב יהיה פנוי לשחק איתו. ג'ף מגלה כשרון להשבחת נכסים.

סטאן ופרנסין מבינים שהם רבים יותר מדי ונוסעים לאתר נופש מיוחד לשיקום הזוגיות. רוג'ר, סטיב, היילי וקלאוס מנסים לכתוב זמריר חדש לפיצרייה המקומית.

היילי מעודדת את עובדי סוכנות הביון לשבות כדי לשפר את תנאי העבודה הלא הוגנים שלהם. פרנסין, סטיב ורוג'ר נוסעים למסע חפש את המטמון.

רוג'ר וקלאוס מתחילים לנהל רומן סודי. סטיב מנסה להתחמק ממבחן הכושר הנשיאותי בבית הספר והיילי מתחזה לתלמידה כדי לקבל טיפול רפואי.

פרנסין מרגישה שחסרה לה משפחה גדולה, ובעצתה של היילי היא מוצאת את אביה הביולוגי. סטן מחליט לצאת לחיפוש אחר מציאות בהשראת התוכנית "אספנים אמריקאים".

קלאוס לוקה במחלה סופנית שאפשר לרפא רק באמצעות ניתוח. סטיב וחבריו מותחים את רוג'ר והוא מחליט לנקום בהם.

היילי וג'ף מחליטים לנסות להביא ילד לעולם וסטן מנסה למנוע מהם לעשות זאת. סטיב וקלאוס מצטרפים לכנופיה ג'מייקנית, ורוג'ר מחליט שהוא רוצה להיות מציל.

סטן מגלה ציור מופשט במוזיאון של איברי המין של פרנסין ומחליט לגנוב אותו. הוא מאבד כל חשק מיני ומחליט להקדיש את זמנו הפנוי כדי לעזור לקלאוס.

סטן מאבד את אמונתו בדת אחרי שסטיב מטיל ספק בכל מה שמסופר בתנ"ך. הוא לוקח את משפחתו לקוריאה כדי לחקור שמועות אודות תיבת נוח מחודשת.