בפרק הפותח את העונה השנייה, מנסים הנשיא הפצוע וצוותו להתאושש מניסיון ההתנקשות שאירע בסוף העונה הקודמת, ולטפל במשבר ביטחוני עם עיראק.

סיילאס מורד בננסי, יוצא לדרך עצמאית ומגייס את אמה. לסיילאס יש בעיית חומר והוא מגייס את הליה שתשלח לו מיל"ף. דימיטרי מגלה את זה ושולח את חבריו לצבא לשדוד את…

ג'יל קובעת דיון משמורת במפתיע וננסי צריכה לטוס לקליפורניה. היא לוקחת את סיילאס בתור עד אופי. כשהם מגיעים מתברר שהדיון נדחה בחודשיים וננסי מגיבה בהתקף זעם וניסיון לפרוץ לבית של…

מעשה הנקמה האלים והקטלני של אניה מותיר את כולם המומים. באפי חייבת לשים בצד את רגשותיה ולנקוט פעולה לפני שאנשים נוספים ימותו.

איש מהעתיד מגיע לחתונה של זאנדר ואניה ומבשר בשורה מטרידה.

אחד הלחשים של ווילו גורם להצהרותיה להפוך למציאות, עם השלכות מבדרות ומסכנות חיים.

תוך כדי כישוף קסם, אניה ווילו מזמנות בטעות את הכפילה המרושעת של ווילו מיקום חלופי.

ג'ורדן חוקרת את מותה של בתו של סנאטור. טרנסקסואל מבקש ממייסי להסיר את איבר הזכרות שלו אחרי מותו הקרב ובא מסרטן הערמונית.

אנאליס מנסה להקדים בצעד אחד את פיליפ. ווס ולורל מתחילים לדלות פרטים לגבי מותה המסתורי של אמא של ווס והקשר שלה למשפט בו אנאליס שימשה כסנגורית.

לאחר הטרגדיה המשפחתית הנוראה במינסוטה, בובי עובר ללוס אנג'לס. שם, הוא מקבל את הפיקוד על תחנה 118 ופוגש את אתנה בפעם הראשונה.

מדען אזרחי שעובד עם חיל הים נרצח בנסיבות מסתוריות וצוות אן-סי-איי-אס נחשף לרשת ריגול מורכבת.

הצוות מנסה לאתר מתנקש מסתורי שהורג אנשים שונים בלי קשר, כביכול. במקביל, חלק מאנשי הצוות מתמודדים עם בעיות במשפחה שלהם.

בונז ובות' נקראים לחקור את מה שנראה כמו שרידים של מומיה עתיקה ממצרים על גדר חשמלית. המפקח של בות' מזמין את בונז לצאת איתו לדייט.

לאחר שגילה שהעבירו את אלוורז, בוש מגייס לעזרתו את מפקד המשטרה, אירווינג. וגה ופירס מוצאים רמז על הרוצח השכיר. בילטס פונה לשוטרת ממחלק הוליווד לשעבר כדי לקבל מידע על לאונרד…

בוש ואדגר מאתרים את לה מיוריסטה, אך בוש מבקש את עזרתה של וגה כשאדגר עושה טעות חמורה. צ'נדלר ומאדי מתעדות את ההצהרה של פרנזן עבור הרשות לניירות ערך, לפני שצ'נדלר…

גופתו של מהמר כבד שבילה את הלילה עם אישה שפגש זה עתה, נמצאת ברציף הטעינה של מלון-הקזינו ששהה בו. החקירה מגלה שהקורבן זכה בעשרת אלפים דולר במשחק פול והיה עוזרו…

זירת רצח ללא גופה מביאה את קאסל ובקט לעולם שבו אנשים מאמינים בחיים שאחרי המוות, ובנפלאות המדע והמוח האנושי.

דרמת אימה מהפנטת של היוצר ראיין מרפי ("ניפ/טאק", "גלי"). לאחר משבר משפחתי, הזוג הרמון ובתם עוברים לבית חדש כדי לנסות ולהשתקם. לאט לאט הם מגלים שלבית היסטוריה מיוחדת וייתכן והוא…

הצוות חוקר את מותו של קצין גיוס של המארינס, אשר נורה למוות על-ידי צלף שהותיר מאחוריו נוצה לבנה.

צ'אנדלר ומוניקה מראיינים את זאק, כמועמד פוטנציאלי להפוך לתורם זרע ללא ידיעתו. פיבי נתקלת בדיוויד שחזר לעיר, רייצ'ל מתייחסת לצ'רלי בקרירות, ורוס רוצה להיות הנואם הראשי בכנס בברבדוס.