פיל נחוש להפחיד את קלייר בליל כל הקדושים. גלוריה חשה לא בנוח כשמישהו מניח שהיא אישתו של ג'יי. מיטש וקאם הולכים לקרנבל, אחרי שלילי מחליטה ללכת לבדה למסיבת ליל כל…

דאקי מותקף ע"י אדם הטוען שבידו מידע בנוגע לאחיו החורג של דאקי, שמת לפני שנים. צוות אן-סי-איי-אס מחפש אחר הפושע בעוד דאקי מעלה זיכרונות מימיו האחרונים עם אחיו.