חייל אמריקאי בשם קילמונגר מחלץ את טוני סטארק כאשר רכב השטח שלו מותקף באפגניסטן.

גרייס וקרלוס חוקרים קריאה מזויפת למוקד שגרמה למותו של אדם. ה-126 ממהרים לעזרת קתרין, לאחר שהיא מקבלת מעטפה ובה אבקה חשודה.

פרינסס קרולין מלהקת סלב שאיבד את שמו הטוב ל-"פילברט" ובוג'ק נוקט עמדה בלי להתכוון לכך. מיסטר פינאטבאטר מנסה ליצור לעצמו תדמית קשוחה יותר.

מיסטר פינטרבאטר מכריז על המועמדויות לאוסקר. בוג'ק מקיף את עצמו במעריצים בשעה שקשריו עם החברים האמיתיים שלו מתפוררים.

תוך הילולת שתייה וסמים, בוג'ק ושרה לין מתפרצים למפגש של 'אלכוהוליסטים אנונימיים' ובוג'ק מחליט לכפר על מעשיו שפגעו באנשים.

בוג'ק מועמד לתפקיד בסרט החדש של דייוויד פינצ'ר. דיאן נפגשת עם אחיו של מיסטר פינטרבאטר וטוד מנווט את העסק לכיוון חדש.

טוד מכין ראש ענקי של עצמו מעיסת נייר. נציג שירות לקוחות נותן לבוג'ק עצה טובה כאשר הוא מנסה לבטל את המנוי שלו לעיתון.

הציוץ של דיאן מכניס את סקסטינה אקוופינה לצרות. השחקן המפורסם וחובב התעלולים ג'רג' קלונרז מצליח לעצבן את בוג'ק.

בוג'ק יוצא למסע תת-מימי אל 'פסטיבל הסרטים של האוקיינוס השקט' לרגל הקרנת הבכורה של 'סקרטריאט', שם הוא מנסה לפנות אל רגשותיה של קלסי.

בוג'ק מופלל ברצח של אחד מרקדני 'עולם הלווייתנים'. מיסטר פינטרבאטר וטוד נקלעים למצב ביש מול הבואש שחי בשכנותם.

אנה ספנקופיטה שולחת את בוג'ק לסדרת ראיונות בניו יורק וטוד מצטרף לנסיעה. פרינסס קרולין פוקדת על מיסטר פינטרבאטר לחזור לעבודה.

בוג'ק לומד מה באמת חשוב בחיים כשטוד עוזב את הבית ומצטרף ללהקת תיאטרון האימפרוביזציה הקומי בספינת התענוגות המיוחדת שלה.

לאחר שהיא מגלה מי עיוור את קורדיליה, פיונה מנסה ליצור ברית עם מארי. בינתיים, נאן מגלה דבר מדהים על עברו של לוק.

כאשר סטיבי ניקס מבקרת בבית הספר פיונה מגייסת אותה לעזרה באיתור המכשפה הראשית הבאה. בינתיים מדיסון מנסה לחסל את יריביה, ואילו קורדיליה מגלה למי באמת האנק נאמן.

קורדליה והבנות מנסות לעצור את פיונה בעוד מארי שמה קץ ליריבות שלה עם דלפין.

בעוד זואי מנסה לפתור את סידורי השינה עם שני שותפיה לחדר, דלפין וזואי מתחברות האחת לשנייה. בינתיים, פיונה מתחברת לעברה.

בעוד מרי לבו ממשיכה במתקפה שלה על בית הספר, זואי מגלה כוח חדש. בינתיים, מאדאם לה-לורי ניצבת בפני אדם מעברה, ופיונה ומרטל נאבקות על השליטה בבית הספר.

הבנות מגלות שרוח בעלת כוונות רעות מרחפת במרחבי בית הספר. בינתיים, קורדליה מביטה לראשונה בתוצאות מתקפת החומצה עליה, ואילו זואי מביאה את מיסטי וקייל לבית הספר.

בעוד מעשיה של פיונה מאיימים על שביתת הנשק שבין המכשפות לאנשי הוודו, מועצת הכישוף מבקרת בבית הספר עם האשמות חמורות כנגד אחת מהתלמידות.

בעוד זואי מנסה לעזור לקייל, פיונה לוקחת תחת חסותה מישהו חדש ובלתי צפוי. בינתיים, מדיסון מוצאת את עצמה בוויכוח עם ג'ואן רמזי, השכנה החדשה והמסתורית של בית הספר.

זואי ומדיסון סובלות מטרגדיה ופיונה מנסה לעזור להן. בינתיים, קורדיליה חייבת לקבל החלטה בנוגע למשפחתה, ואילו דלפין מתחילה להתמודד עם המאה ה-21.

עונה שלישית לאנתולוגית האימה של ראיין מרפי, הלוקחת אותנו הפעם אל עולם הכישוף. 300 שנה לאחר רדיפת המכשפות מסיילם, אלו שנותרו נמצאות בסכנה. פתיחת בי ס למכשפות בניו אורלינס מעלה…

ניקי, מושא אהבתו של בארט, מנשקת אותו במפתיע ומשאירה אותו מבולבל ונרגש. ליסה סובלת מהצקות בבית הספר על כך שהיא הישגית ולעזרתה מגיעה לא אחרת מאשר אשת הנשיא, מישל אובמה.