הגלדיאטורים לוחמים למען הרעים – סנטור בוגדני ושטוף זימה שנאשם ברצח בחורה צעירה.

הפתולוגית החדשה מקבלת את הטיפול בעצמות של תינוקת שנמצאו במרתף. למרות השנים הרבות שחלפו, היא מתעקשת לברר את זהות התינוקת. ד"ר מייסי מחליט לבצע נתיחה בגופת אישה שנפלה במדרגות.

רנדל ובת' נוסעים לניו אורלינס כדי לשמוע את סיפורה של אמו הביולוגית של רנדל.

ויאט בא לסופ"ש אצל ג'אד, ויחד עם אואן הם יוצאים לחקור דיווח על חייזרים ביער, אבל מה שהם מגלים שם מוזר ומפחיד אפילו יותר. מקרה מוזר מאוד אצל מגדת עתידות…

הצוות עוזר לסוכנת לשעבר לאתר את השותף שלה לשעבר שנעדר, בחשד שהוא משתף פעולה עם מבריח נשק שהם לא הצליחו לתפוס בעבר. דיקס כועס כי הבר שלו קיבל ביקורת גרועה.

באק נעדר, וחברי הצוות, החוששים שהוא עומד להתאבד, יוצאים למרוץ מטורף כדי למצוא אותו לפני שיהיה מאוחר מדי. במקביל הם רודפים אחרי נרקומן שביצע פשע מזוויע שמטלטל את כל חברי…

באמצע מבצע משותף של הימ"מ ומחלק הכנופיות במלון שבו מתקיימת פגישת פסגה של ראשי כנופיות יריבות, מתחיל במלון משבר בני ערובה שלא קשור למבצע ומשבש הכל, אז הצוות מנסה לפתור…

בעקבות טעות בספרו של סוויט, בות' וברנן מספרים לו את האמת על הפעם הראשונה שעבדו יחד על תיק, שש שנים קודם לכן.

למארק, איל הון ובעלה של לאורה, חברתה של קתרין, יש הרבה מה להסתיר מאחורי תאגיד בינלאומי והוא שכר צוות מעולה של מתנקשים כדי לבצע את הרציחות של כל אחד העלול…

הרווי נגרר לסכסוך עם בעל הבניין. אלכס וסמנתה מתחרים על לקוחות, קטרינה ובריאן מנסים להוכיח את עצמם.