אנדי המובטל מתפרץ לערב התרמה עבור הסנטור ומוצא עצמו מאמץ 12 כלבים. דווייט מגלה שזכייה במכירה פומבית פירושה הפסד כסף, ודריל מלמד את נלי איך לאכול טאקו.

אנדי חוזר למשרד רק כדי למצוא את נלי בכיסא המנהל. בינתיים, קלי נאבקת לבחור בין ראיין לגבר חדש.

אנדי מקבל החלטה גורלית ויוצא לדרכים בעקבות הרומנטיקה. במקום אחר, נלי מגיעה לסניף סקרנטון ושמה את עיניה על תפקיד המנהל.

רוברט קליפורניה מכריח את המשרד לערוך מסיבת קבלת פנים לנלי, אולם וועדת המסיבות עובדת על דרכים לחבל בה. בינתיים, ארין מנסה לעזור לאנדי להבין איך להיפרד מג'סיקה.

ג'ים בא לעזרתו של דווייט כאשר רוברט מתנגח בתוכנית הקונספט של החנות של סייבר. אנדי מגלה כי ארין לא מתכוונת לחזור לסקרנטון.

משלחת פלורידה עושה את הנגיעות הסופיות בחנות סייבר החדשה, כאשר דווייט מכין מצגת תיאטרלית כחלק ממאמציו להרשים את נלי. בסקרנטון, אנדי אדום הפנים מגיע לעבודה עם פציעה משפילה.

מחזה כוח מתגלה בטלהאסי כאשר דווייט וטוד פקר מתחרים על תפקיד סגן הנשיא של נלי. בינתיים, ג'ים מקבל אורח לא רצוי ואנדי מכריח את עובדי סקרנטון לעבוד עד מאוחר.

דווייט מגיע לטלהאסי עם צוותו ומתכוון להתחרות על תפקיד נשיא הפרויקטים המיוחדים של סייבר. בסקרנטון, אנדי מחליף את ארין בקבלה ונהנה מעצמו.

דווייט מקבל מטלה מיוחדת במטה סייבר שבפלורידה. כתוצאה מכך הוא ואנדי צריכים להחליט אילו עובדי סקרנטון יצטרפו אליו. במקום אחר, פאם חוזרת מחופשת הלידה.

ג'ים חוזר מתפקיד בחבר מושבעים, רק כדי להתמודד עם השאלות המציקות של דווייט לגבי פרטי המקרה. במקום אחר, מברכים את אנג'לה והסנאטור על לידת בתם.

בעקבות לחצים מצד רוברט קליפורניה להגביר את הרווחים, אנדי מוצא דרך חדשה לשפר את המכירות, בעוד דווייט בוחן הזדמנויות ארגוניות מחוץ לסקרנטון.

לאחר שרוברט מחליט למכור את אחוזתו בעקבות גירושיו, קווין מציע לו לערוך מסיבת בריכה משרדית. ארין מנסה לגרום לאנדי לקנא ומפלרטטת עם דווייט. בזמן שרוברט עורך לכולם סיור בביתו.

אנדי מנסה להגשים את משאלות חג המולד של כולם, כולל את אלו של ארין השיכורה. בינתיים, דווייט וג'ים מסתבכים במלחמת קונדס הולכת וגוברת בה האחד מנסה להפליל את השני.

רוברט קליפורניה מביא את אשתו לעבוד במשרד, אך במאוחרי גבה, מורה לאנדי לא להעסיק אותה – מה שהופך לאסון. בינתיים, דווייט פותח חדר כושר בבניין ומנסה לגרום לדריל להצטרף אליו.

אנדי לוקח חלק מצוות המשרד לטיול שטח בגטיסבורג. על יתר המשרד, בהוראתו של רוברט קליפורניה, מוטל להמציא רעיון עסקי חדש לדאנדר מיפלין.

פאם מכשירה עובדת זמנית שתמלא את מקומה ומגייסת את תמיכתו של דווייט כשהיא מנסה להוכיח שג'ים נמשך אליה. רוברט קליפורניה מבקש להצטרף ללהקה של אנדי, קווין ודריל.

ארין עומלת על מסיבת ליל כל הקדושים מפחידה ולא ילדותית, פאם וג'ים מתווכחים על קיומם של רוחות רפאים ודווייט מתיידד עם בנו של רוברט.

דווייט מתקין מכשיר יום דין שיפטר את כל העובדים ויסגור את הסניף לאלתר אם הם יעשו טעויות רבות מדי. בינתיים, גייב מנסה לחזר אחר עובדת המחסן החדשה, ואל.

אנדי מנסה להרשים את רוברט קליפורניה בעזרת מסיבת גן בחוות שרוט. אל האירוע מגיעים גם הוריו ואחיו של אנדי, שרק גורמים לו להרגיש מבוכה.

צוות המחסן כולו מתפטר לאחר זכייה בלוטו ומשאיר את אנדי ודריל להתמודד עם הטירוף, בעוד כמה מעובדי המשרד זוכים לטעום מחיי המחסן.

אחרי שרוברט קליפורניה קורא תיגר על עובדי דאנדר מיפלין להכפיל את מכירותיהם, אנדי לוקח את העניינים לידיו ויוצר תוכנית תמריצים. בינתיים, פאם מתיידדת עם הריונית בלתי צפויה – אנג'לה.

רוברט קליפורניה מבקר לראשונה כמנכ"ל ומכין רשימה של שמות העובדים עפ"י חלוקה מסתורית שמצליחה לפלג את המשרד. בינתיים, המנהל החדש אנדי מתמודד עם משבר.

טובי, גייב וג'ים מנסים לחפש את המנהל הבא של המשרד ומראיינים שלל אנשים מוזרים, כולל אנדי ודריל מהמשרד עצמו; ארין ופיליס מחכות לשמוע אם הן אם ובת.

דווייט מתמנה למנהל הזמני של המשרד ונכנס לשיכרון מטורף. הוא מתחיל להסתובב עם אקדח ופולט כדור, דבר שגורם לכולם לסחוט אותו תמורת שתיקתם.

דיאנג'לו מתחיל לנהל את המשרד ומציב חוקים חדשים. הוא הופך כמה בחורים לאנשי סודו, דבר שגורם לכולם לחשוב שהוא סקסיסטי. ג'ים מאתגר אותו עם הטבעת כדורסל, והוא נפצע.

מייקל מנחה בפעם האחרונה את טקס פרסי ה"דאנדי". הוא מבקש מדיאנג'לו להנחות אתו, אלא שזה האחרון לא עומד בלחץ.

מייקל מספר לכולם שלמחרת היום יהיה יומו האחרון בעבודה, כשלמעשה הוא עוזב באותו יום. הוא נפרד מכל עובדיו בזה אחר זה, ורק אחד מהם מבין שזו בעצם פרידה סופית.

מייקל מקבל את המחליף שלו, דיאנג'לו, אשר מגיע להיות הבוס החדש במשרד ומיד מתחבב על כולם, דבר שכמובן גורם למייקל לקנא בו ולשנוא אותו.

מייקל מנסה להציע להולי נישואים, אבל היא מחליטה לחזור לקולוראדו ורוצה להציע לו לפני שהוא יספיק להציע לה. חבריו מהמשרד עוזרים לו לארגן הצעה רומנטית.

טוד פאקר מבקש לחזור לעבודה במשרד והולי מאשרת זאת. כולם כועסים עליה, ומתכננים כיצד לסלקו משם; אנדי דורש מפאם לקנות לו מחשב חדש, ולבסוף הם עושים עסקה מושחתת.

מייקל מסיים סוף סוף את סרטו – "רמת איום: חצות" – ומזמין את כולם לראותו. הסרט טיפשי מאד, אבל כולם מנסים לשמור על ארשת פנים רצינית, במיוחד הולי.

מייקל נתקע בתחנת דלק בלי כסף ובלי טלפון, ומשלחת מהמשרד יוצאת לחפש אחריו. די מהר הם מגלים שהולי מתנהגת בדיוק כמו מייקל ולכן הולכים אחריה כדי למצוא אותו.

הולי ומייקל מתגפפים בלי סוף במשרד. הדבר מעצבן את העובדים והשניים מתבקשים להפסיק לאלתר; לרגל חג האהבה, ג'ים ופאם עושים סקס במשרד אבל לא בהתלהבות יתרה.

אנדי מחליט שהוא רוצה לעשות סמינר לעסקים קטנים, ומבקש מכל המשרד לעזור לו. אחד מבאי הסמינר הוא חבר ילדות של ג'ים, וזה מנסה להתחמק ממנו בכל מחיר.

כולם חוזרים למשרד לאחר חופשת החגים ומופתעים לראות שהולי עדיין לא מאורסת. מייקל שמח מאוד, אבל כנראה שהולי לא באמת נתנה אולטימטום לאי.ג'יי.

מייקל צופה שהשנה יהיה חג מולד משעמם ורגיל ללא דרמות, אבל הכול משתנה כשהולי שבה לעבוד במשרד; דווייט מזמין את ג'ים לדו קרב בכדורי שלג.

מייקל אכול חרדה שסין תתעלה על ארה"ב ומבקש מכולם למצוא פתרונות לכך; פאם נלחמת בשיטות של דווייט להתיש את כולם בשל היותו בעל הבניין שבו הם עובדים.

כל מי שהשקיע בוופ דוט קום מנסה לשכנע את מייקל וריאן למכור את החברה למי שהציע לקנות את הדומיין שלה, אבל הם מסרבים בטענה שיום אחד זה יצליח.

גייב וארין מזמינים את כולם למסיבה בביתו של גייב, כדי לצפות ב-"גלי". מייקל כמובן מנסה להרוס את המסיבה, ודווייט מפגין כישרון מיוחד להרדים את סיסי.

ג'ים ופאם חוגגים את ההטבלה של סיסי, וכל המשרד מגיע לכנסייה, אעפ"י שלא הוזמן; מייקל מחליט לנסוע למכסיקו עם אנדי, אך מסתבר שזה לא כ"כ פשוט כפי שחשבו.