זאנדר וספייק מחפשים את מקורו של קסם שכישף את הבנות להתחרות על חיבתו של הקוורטרבק מהתיכון.

ג'יימי ואדי מגיעים ראשונים לזירת הרצח וקאדר מואשם בשימוש בכוח מופרז.

בנקאי עשיר נמצא מת בתוך כוך סודי בביתו והצוות מתעמק בחייו הסודיים כדי לגלות מי רצח אותו.

בפרק סיום העונה, ג'יי-ג'יי חוזרת לאף-בי-איי, והוץ' מזהיר את הצוות כי ייתכנו שינויים, בעקבות קיצוצים בתקציב. לאחר תאונת דרכים, שתי גופות של נעדרים נמצאות בתא מטען של מכונית, והצוות מחפש…

אנשי הצוות, המעודדים משובו של קרייגן, כמעט תופסים רשת של סוחרי מין, אך הראיות שלהם נדרשות לחקירת טרור ולפיכך בנסון נאלצת למצוא דרך אחרת לעצור את הפושעים.