החופשה של הצוות בהרים בערב חג המולד נעשית קטלנית כשדרכיהם מצטלבות עם מבריחי נשק. וולטר וטים נכנסים לעימות חזיתי על רקע אישי.

המשטרה מתאגדת כשאיום פוגע קרוב לבית. יש תפנית משמעותית בתיק הולנד. בוש נאלץ להתמודד עם אמת אפלה. אירווינג מקבל החלטה משמעותית. אין כבוד בין גנבים.

ילדה נעלמת מטווח ראייתה של אמה לכמה שניות, יותר מאוחר היא מגלה שהילדה הקטנה שלה נרצחה ממש באותם רגעים בידי פדופיל. במהלך החקירה, החוקרים מבינים שהם מתעסקים עם פדופיל סדרתי.