פייפר וליאו מנסים לצוד שד, כדי להגן על ילד יתום בן 10 בעל כוחות מיוחדים. בינתיים, פיבי מקבלת את טבעת הנישואין של גראם על ידי קול, אבל להפתעתם הטבעת מקוללת.

ג'ורג' עייף במהלך יום העבודה והוא צריך לנמנם. הוא מוצא את המקום המושלם שבו יוכל לנוח – מתחת לשולחן שלו. קריימר מתחיל לקחת שיעורי שחייה, אבל הוא מגלה שהנהלת הבריכה…

בהמשך לפרק האחרון בעונה הקודמת הצוות מוצא את אריק דלקו מחוסר הכרה בביצות. תוך שאנו מלווים את מאמצי ההחייאה אנו חוזרים לשנת 1997, מכירים את דלקו הצעיר, את קאלי ואת…

חברי הצוות חוקרים איומים על חיי נציגת הקונגרס ג'נה פלמינג, בעוד המנהל ואנס אחראי על הגנתה.

אריזונה מטפלת בילד חולה מאוד שבאורח נס חי שנתיים יותר מכפי שהרופאים ניבאו לו. כריסטינה להוטה כל כך לנתח עד שהיא פועלת על דעת עצמה.