וויאט ורופוס חוזרים לשנות ה-80 כדי למנוע מהורי הרוצח של אשתו של וויאט, להיפגש. לוסי נפגשת עם אנתוני ברוהל ומגלה על תכוניותיהם הזדוניות של אנשי "ריטנהאוס".
לאחר שמכוניתו של לאסיטר נגנבת מול תחנת המשטרה, שון פותר את התיק בזמן שיא. עד מהרה הוא מבין שעל אף כשרונותיו, דבר אינו פשוט הוא צריך לגרור את גאס מחופשתו…
חבר של סם, זאק, מואשם ברצח. כשהאחים חוקרים, מתברר שזאק היה במקום אחר בזמן הרצח. סם ודין מגלים שמדובר במעשיו של יצור הנקרא "משנה-צורה" המסוגל ללבוש את דמותו של כל…
