נערה צעירה, בת למהגרים מעיראק, נעלמת וחשודה ברצונה להצטרף לדאע"ש. חברי היחידה יוצאים לחפשה לפני שתגיע לידי הארגון האכזרי. קנזי מסתננת לסוכנות הדוגמנות החשודה בגיוס לארגון הטרור.

ווקס מכינה נלחמים בפרופסור אנדרס המרושע וביכולות הקסומות המיוחדות שלו, בזמן שדלילה בריארווד משתמשת בקסם כדי לזמן צבא דמוני לקום נגד גיבורינו. בינתיים, פייק מחפשת דרך להתחבר מחדש לאלה שלה,…

ווקס מכינה מוצאים את המנהיגה הקדושה של וייטסטון, הנוצרת ינן, שמספרת להם על מרד שמתגבש. הצוות מבין שעל מנת להביס את הבריארוודים, הם יזדקקו לעזרתו של מנהיג המרד, ארצ'יבלד דסניי….

ווקס מכינה נוסעים לוייטסטון כדי להתעמת עם הבריארוודים ולעזור לפרסי להשיב לעצמו את בית משפחתו. במסעם, סקנלן בוחן את ספר הכישוף המסתורי של דלילה בריארווד כדי לחשוף רמזים. אבל המסע…

כשאספן חפצי אמנות מגיע להלוויה של עצמו, הצוות נדרש לברר של מי הייתה הגופה שנשרפה במקומו. פין והודג'ינס נוחלים הצלחה בעסקי הרוטב החריף. מישל שבה לוושינגטון ובפיה בשורות קשות.

שלדון הצעיר נשלח לבית ספר דתי שבו לומדים בימי ראשון. מרי תופסת אותו על חם משחק "מבוכים ודרקונים" עם חבריו.

אלכס נבחרה לחלוק את נאום הפרידה עם יריבה המר, ונאלצת להתחרות מולו כדי להחליט מי יבצע אותו. בינתיים, גלוריה לומדת לבחינה שלה כדי להפוך לאזרחית ארה"ב, אבל מישהו מסיח את…

במהלך יום פתוח בבית הספר, קאם מנסה להרשים את ההורים עם הפתעה לא שגרתית. גלוריה מפלרטטות עם מורה כנגד אם אחרת במטרה להשיג למאני טיול נחשב לחו"ל, ואילו ג'יי מנסה…

קלייר ופיל מודאגים מהיכולות האינטלקטואליות האישיות שהם מעבירים לילדיהם. מיטשל פוגש בחורה שהייתה מאוהבת בו בתיכון. ג'יי מנסה לקטוע חברות עם זוג משעמם.

פריצה לבית וחטיפת נערה מובילות לגילוי מזעזע. מונסי מתאקלמת ביחידה ומבינה שעליה לעשות שינוי, חיצוני ופנימי, אם ברצונה להמשיך לעבוד במדור לקורבנות מיוחדים.

גבר שהואשם ברצח שלושה ערבים טוען שיש לו נטייה גנטית וביולוגית לשנאה ואלימות, אך בנסון וסטייבלר מגלים את המניע האמיתי לתקיפות. אורח: בארי בוסטוויק.