צפון אנגליה, 1979. עוזרת מכירות כנועה מגלה שעליה לבצע מעשים איומים כדי למנוע אסון שעומד להתרחש.

המרפאה של אוטיס תופסת תאוצה – וכך גם המשיכה שלו למייב, שבאופן מפתיע מבקשת את עזרתו. אריק מנסה להתקבל לתזמורת הסווינג ומישהי מתחילה איתו.