בניסיון ללכוד יצור מאגי בלונדון של שנות ה-70, ריי מנסה לחדור לשורות להקת פאנק ידועה לשמצה. נייט מגלה את הצד הפרוע של לשכת הזמן.

לב מחבל בטיפול של פלין. אאש מגלה בעל ברית מפתיע. ווילף חושף אמיתות מטרידות בקשר לאליתה. פלין מנסה להציל את עולמה מידיה של שריז.

פלין, ברטון וקונור פוגשים את לוביר ועומדים למבחן. בו בזמן, חייה של אלה נתונים בסכנה, וטומי מחליט להתמודד עם השריף ועם קורבל פיקט בדרכו שלו.

פלין וווילף מגלים את קשריה של אליתה וניאופרימים, שמבקשים לחרב את לונדון. המפקחת לוביר מופיעה בלונדון ודורשת לפגוש את פלין, ברטון וקונור.