כשנחשפות אמיתות איומות בנוגע להתקפה על מאדים, פיקארד מבין כמה רחוק אנשים מסוימים ילכו כדי לשמור על סודות עתיקי יומין, ובמשך כל הזמן הזה צוות הלה-סירנה מתמודד עם סודות וגילויים…

פיקארד מתחיל לחקור את התעלומה סביב דאג' ומה משמעות קיומה לפדרציה. פיקארד לא מצליח לקבל סיוע מהצי הכוכבי ונאלץ לבקש עזרה מאחרים, ביניהם ד"ר אגנס ג'וראטי ועמיתה לשעבר שנוטרת לו…

בפלאשבק לאירועים מלפני כמה שנים: הטיטאנים המקוריים מתיידדים עם ג'ריקו, אבל הוא לא יודע שהם מנצלים אותו כדי להגיע לאביו, דת'סטרוק האכזר.

בחזרה לאירועים שקרו לפני חמש שנים: דיק והטיטאנים המקוריים רודפים אחרי ד"ר אור, דונה דוחה מחזר, ואירוע כואב מהעבר מתחיל להתבהר.

כאשר אמו של פיל נפטרת, היא משאירה הודעה לפיל ולכל אחד מילדי המשפחה. קלייר מנסה לגרום לפיל למלא את מה שכתוב בהודעה שלו, בעוד אלכס נאבקת להבין מה המשמעות שבהודעה…