מרי ואנשי חצר המלכות מנסים לאתר את דרנלי, שחטף את התינוק. המאזן הפוליטי באנגליה משתנה בצורה משמעותית. קתרין נשאבת עמוק יותר ויותר לעולם האופל והכישוף. פרק אחרון.

מרי יולדת את בנה, מה שמשנה את מאזן הכוחות בחצר המלכות בסקוטלנד. אליזבת זוממת לנקום בארכידוכס, וליזה חוזרת לחצר המלכות הצרפתית כדי לסייע להנרי להדיח את צ'רלס.

גדעון מחליט לנקום את מותה של לולה. מרי ובותוול מעמידים לדין את השותפים לקנוניה של דרנלי והמועצה המלכותית. ספרד וקתרין לוחצים על צ'רלס לבחור לו כלה.

בלאקבורן נוסע לצרפת, כדי לנהל משבר דיפלומטי. ניסיונות ההפיכה השלטונית של דרנלי ונוקס הם איום הולך וגובר, וניקול ממשיכה לסבך את יחסי הכוחות בחצר המלכות הצרפתית.

גדעון מזמין את אליזבת לחופשה סודית. דרנלי מנסה לחתור תחת מרי באמצעות כספי הממלכה. מאבקי הכוח שבין צ'רלס להנרי ממשיכים לערער את היציבות בחצר המלכות הצרפתית.

אליזבת מתכננת להינשא לארכידוכס מאוסטריה. נוכחותו של הנרי בחצר המלכות הצרפתית מאיימת על שלטונו של צ'רלס. מרי ודרנלי זוממים להשתלט על כס המלכות האנגלי.

בעקבות נישואיהם של מרי ודרנלי, אליזבת להוטה למצוא בעל משלה. מרי מזמינה את האויבים של משפחתו של דרנלי לחצר המלכות, בתקווה לזכות לתמיכתם הפוליטית.

כשהחתונה הקרובה של מרי מתקדמת, טרגדיה איומה דוחקת את מרי ודרנלי זה מזה, ומאלצת את מרי להתגייס לעזרתה של קתרין. אליזבת פוגשת בוגד בספרד, המבקש ממנה לתמוך במשלחת לעולם החדש.

קתרין ונרסיס מאתרים את צ'רלס ומשכנעים אותו לחזור. דרנלי מנהל רומן עם קירה ומסתיר זאת ממרי, העסוקה בהכנות לחתונה. אליזבת משקיעה מאמצים כדי להקל על אגתה.