הדוקטור לוקח את מרתה לכדור הארץ החדש, שמצדה מתעצבנת שהוא לוקח אותה לאותם מקומות שלקח את רוז. הדוקטור פוגש בפעם השלישית את הפנים של בו, שחושף בפניו את סודו הגדול.
במסע הראשון של רוז עם הדוקטור החדש, הם נוסעים אל העתיד, אל כדור הארץ החדש, שם הם פוגשים אויבת ישנה: קסנדרה. הדוקטור צריך לעצור את התוכנית המרושעת של קסנדרה ולגלות…
