קלואי חוזרת ומתחננת בפני קלארק שיהרוג את דיוויס, בטענה שהוא כבר לא יכול לשלוט על החיה שבתוכו. טס מארגנת קבוצה שתאתר את דיוויס כדי שקלארק יוכל להרוג אותו, אך הדברים…

העיר מילאן שבאוהיו מוטרדת ע"י סדרת שיחות טלפון בהן הקורבנות מדברים עם מישהו קרוב אליהם שמת, מה שגורם להם להתאבד. כשדין וסם חוקרים, דין מקבל שיחה מג'ון, מה שגורם למריבה…