האנה ולילי חושבות שאוליבר התאהב באחות ביה"ס, אבל מסתבר שהוא חולה בסוכרת. הן לוקחות אותו למסיבת יום הולדת כדי לעודד את רוחו, אבל כל הזמן מנסות להרחיק אותו מממתקים.
לילי רוצה שהאנה תקליט שיר ליום ההולדת של אמה. מיילי משכנעת אותה לשיר בעצמה אבל בשל השירה הגרועה של לילי, היא משפצת את קולה באולפן ולילי משוכנעת שיש לה קול…
מיילי ולילי מביטות על כוכב נופל ומביעות משאלה. מיילי מבקשת להיות האנה מונטנה כל הזמן, ומשאלתה מתגשמת. אך החיים הנוצצים אינם טובים כפי שחשבה ועכשיו היא תקועה בהם בלי שוב.
מיילי מגלה לג'ייק שהיא האנה מונטנה. ג'ייק מקבל את הסוד באומץ והם ממשיכים לצאת. כשהיא מגלה שהוא לא הבחור שחשבה שהוא ורוצה להיפרד ממנו, היא פוחדת שיגלה לכולם את הסוד…
ג'ייק ריאן חוזר מצילומי הסרט ומציע למיילי לשוב אליו. מיילי מנסה לסרב, אבל בסוף נעתרת לו. הוא מגלה לה את סודו, אך היא מרגישה רגשי אשם על שהיא מסתירה ממנו…
נשף הריקודים מתקרב ומאט מזמין את לילי לנשף. לילי מאושרת אבל מיילי סבורה שעליה להיות נשית יותר ומשנה אותה לגמרי. כשמאט מבריז לה, לילי ומיילי מחליטות להתנקם ולתבוע אותו.
אמבר ואשלי רושמות את מיילי ולילי בתחתית רשימת המקובלים השנתית. הן נפגעות, וכשאמבר מצהירה שהיא תופיע בתכנית "שרים עם כוכבים" לצד האנה מונטנה, הן מתכננות נקמה מתוקה.
ביה"ס מכריז על תחרות לגיוס כספים לקרן למען נזקקים. מיילי ולילי נחושות לנצח. לשם כך, הן מגייסות את האנה מונטנה שמצליחה להרים תרומה נכבדה, אך מחליטות לתת את הכסף לשרה,…
הדודה דולי באה לביקור ומצלמת את מיילי מתוודה על אהבתה לג'ייק. אוליבר מביא את הקלטת בטעות לג'ייק, ובמבצע נועז, הבנות גונבות בחזרה את הקלטת. כשמיילי מחליטה לבסוף לומר את האמת…
ילד חדש מגיע לכיתה, כוכב טלוויזיה מפורסם. כולם מתלהבים ממנו, ומיילי מתעצבנת ומחליטה לחשוף את זהותה. לאחר שהיא רואה את הקשיים של הנער המפורסם, היא מתחרטת, ומצליחה להבריח את הכתבת…
מיילי ובני כיתתה יוצאים למחנה. מיילי ולילי צריכות לחלוק את האוהל עם אשלי ואמבר, שתי הבנות השנואות עליהן. מיילי רוצה לנקום בהן, ומחליטה שלא לשמוע בקול אביה לבל תרד לרמה…
מיילי ולילי לא מוצאות זמן פנוי להפגש. הן מחליטות להיבחן לנבחרת המעודדות כדי שיוכלו לבלות יחד. אבל כשלילי מתקבלת ומיילי זוכה לתפקיד קמע הנבחרת, מיילי רוצה לפרוש ושגם לילי תפרוש…
יום הולדתה של מיילי מתקרב, והיא חוששת שאביה, חסר חוש אופנה, יקנה לה מתנה שאינה לרוחה. לכן היא שולחת את לילי לעזור לו. העניינים מסתבכים כשאביה מחזיר את המתנה שקנה…
מיילי היא האנה מונטנה, זמרת מפורסמת בת 14 המסתירה את זהותה אפילו מחברתה הטובה לילי. אך כשבסוף הופעה שלה לילי נכנסת אל מאחורי הקלעים, היא מגלה את הסוד של חברתה.