כשהמתיחות גוברת בקרנבל רואו, פיילו צריך להתמודד עם התגלמות האופל ועם הרוע ששולט בה. וינייט מגלה את הטבע האמיתי של הבורג. אימוג'ן מאפשרת לרגשותיה כלפי אגריוס להשתולל.
מכיוון שהסתיר ראיות מעמיתיו הבלשים, פיילו מואשם בכך שהוא האחראי לסדרת הרציחות ונזרק לכלא, שם הוא מקבל עזרה לא צפויה מווינייט. במקום אחר, סופי מציעה לג'ונה עסקה.
פילו מתייעץ עם מגדת עתידות במאמץ למצוא רמזים לגבי הרוצח. וינייט מתקרבת למשפחה החדשה שמצאה. הוריו של ג'ונה מפקחים עליו יותר ויותר בשעה ששחקנית חדשה מעוררת גלים בפרלמנט.
רייקרופט פילוסטרייט חוקר מקרה תקיפה מסתורי נגד הפיי. וינייט סטונמוס נמלטת מטירנאנוק בעור שיניה ומגיעה לבורג בחיפוש אחר התחלה חדשה. בפרלמנט, המאבק על הקריטץ' מתחמם.
