מטוס קטן מתרסק על החוף והטייס מת לפני שהוא התרסק. הורשיו מוצא חומרי לעשות קוקאין באתר התרסקות ומציע ששותף של הטייס יכול להיות שחיבל במטוס.

ראסל וקתרין במנוסה והם עובדים ביחד על מנת ללכוד את גבריאל לפני שינסה לרצוח אותם שוב, אך במהרה הם מגלים שייתכן שגבריאל עצמו אינו עומד מאחורי היריות. הצוות נפרד מקתרין…

למארק, איל הון ובעלה של לאורה, חברתה של קתרין, יש הרבה מה להסתיר מאחורי תאגיד בינלאומי והוא שכר צוות מעולה של מתנקשים כדי לבצע את הרציחות של כל אחד העלול…

הרצח של מומחה לבליסטיקה מוביל את האף-בי-איי לקחת חלק בתיק, לאכזבתם הראשונית של ראסל וקתרין. בעוד הצוות חוקר ביחד עם האף-בי-איי כדי לפתור את הרצח, הם מגלים שמאות כלי נשק…

סוכן אף-בי-איי ממחלקת הצווארון הלבן של סאן דייגו מבקש סיוע מהינ"ה כאשר הנוכל שהוא עוקב אחריו במשך שנים החל לרצוח את קורבנותיו.

בעקבות שיחת טלפון למשטרה מתגלה גבר מדמם וכרות אשכים. האיש לא זוכר מי עשה לו את זה, אך החקירה מובילה לכמה נשים, ועולה החשד שהגבר עצמו אשם בפשע מין.