אחרי שגבר שדי בילתה איתו אומר לה שהמפגש איתה היה שפל המדרגה של חייו היא נחושה לתקן את החוויה שלו. פרנק ומק מתמכרים למשחק מציאות מדומה.

מיגל וסאם מתרגשים לקראת הנשף, עד שזוג אחר מגיע בהפתעה. טרי מפתה את ג'וני להגיע למקום מוכר.

ג'וני ודניאל מסכימים לדו-קרב שהסנסיי שינצח בו ייקח את כל הקופה, והדוג'ו שלהם כמעט מתרסק – וכך גם הברית השברירית ביניהם.

שלושת הסנסיי המתחרים שומעים שטורניר הקראטה "אול ואלי" לנוער מתבטל ובאים לפגישה של מועצת העיר בניסיון להציל אותו.

סאם בטראומה ודניאל מבלה איתה הרבה זמן איכות. ג'וני מתכנן להקים דוג'ו קראטה חדש, אבל לא מצליח לחשוב על שם מגניב.

דניאל מנצל פגישה חשובה ביפן וחוזר לעיירת הולדתו של מיאגי באוקינאווה. ג'וני מנסה לחדש את הקשר עם רובי.

הקהילה מגיבה על הקטטה בווסט ואלי, וברקע מיגל נאבק על חייו, רובי נעדר, והמוניטין של דניאל ושל ג'וני על הקרשים.

עימות על מכונית בין ג'וני לדניאל מוביל במפתיע ליום לא צפוי של התרפקות על העבר. התלמידים של קוברה קאי מתכננים לנקום בחבורת המקובלים.

לקוברה קאי יש תלמיד שני. דניאל רוקם תוכנית שתאפשר לו להתנקם בג'וני. כשקיילר בוגד בסאם, מיגל מגן עליה בבית הספר.

דניאל מסכים לשמש הורה מלווה בנשף האלווין כדי שיוכל להשגיח על סאם. ג'וני מנסה לגייס תלמידים נוספים לעסק החדש שלו.

דניאל מגלה את הדוג'ו החדש של קוברה קאי והדבר מטריד אותו. בהמשך הוא שומע מקיילר, הבחור שסאם יוצאת איתו, על קטטה אלימה.

ג'וני הוא שתיין כבד שחי כבר עשרות שנים בצל ההפסד ליריבו דניאל. כשהוא מגיע לתחתית, הוא מחליט לפתוח דוג'ו קראטה חדש – קוברה קאי.

לקלייר יש תחושה שיש מרגל בחברת הארונות. ג'יי מנסה להראות לג'ו איך עובדים עם הידיים. פיל וגלוריה בטוחים שדודה אליס גנבה את מתכון הרוטב החריף. לוק ומאני מקבלים עצות לדייט…