ארנולד מזמין את כולם למופע קסמים. הלגה מתנדבת מהקהל להשתתף באחד הקסמים בו הוא אמור להעלים אותה.

הילדים מנסים לשבור את כל השיאים בספר שיאי העולם.

יוג'ין מואשם בהפעלת אזעקת האש בביה"ס ומעמידים אותו למשפט. הילדים משמשים חבר מושבעים. למרות שכולם בטוחים באשמתו, לארנולד יש ספק.

צ'סטר, יונת הדואר של ארנולד חולה והוא מוסר אותה לטיפולו של איש היונים, גבר תמהוני שחי עם אלפי יונים על גג בניין חרוך.

ארנולד משכנע את החבורה לנסוע ל-"אי אלק" – אולם באותו זמן מתוכננת שם מזימת זיוף מטבעות.

כולם מחליטים לנסוע הביתה עם הרכבת התחתית, אבל מוצאים עצמם לכודים בתוכה.

ארנולד וג'רלד יוצאים לטיול מחנאות עם סבא. הם סובלים מיתושים, קור ורעב בזמן שסבא מלמד אותם על הישרדות בטבע.

ארנולד הולך לפסטיבל הגבינה השנתי בעיר. הוא רואה את רות מקדוגל ומנסה להתקרב אליה ולדבר איתה, אבל זה לא מוצא חן בעיניי הלגה.

הלגה לא מוזמנת למסיבה של הבנות. ארני, פועל בניין, מזמין את ארנולד לטקס ההריסה ה-500 שלו.

הלגה מביימת הצגה לביה"ס על קבוצות המזון. ארנולד וג'רלד נבחרו לשחק את הפירות, אך הם חוששים להרגיש מושפלים על הבמה.

לאד יש לחץ דם גבוה והרופא מבקש שיפחית את המתח, אבל מתברר שמישהו חדר לחשבון הבנק שלו ושדד את כל כספו. אד יוצא עם דני לחפש את הפושע.