חלק ב: סנ"צ גונסון מפענחת את פרשת הרצח ואת פרשיית הריגול וחושפת את החפרפרת בסי-איי-איי.

צנצנת חמוצים מחוללת סקנדל בביתו של לארי. טד מבקש רשות מלארי לצאת עם אשתו לשעבר. לארי פונה לעזרתה של ידידה מוסלמית כדי להתמודד עם הפתווה שהוטלה עליו.

מסעדת עוף פלשתינאית הופכת לפופולארית אצל לארי וחבריו למרות האיבה הגלויה שלהם כלפי יהודים וישראל. בינתיים, לארי מתבקש להודיע לאנשים על ההרגלים המגונים שלהם על ידי בני משפחה מפוחדים.

הסיפורים מובאים מנקודת מבטם של חמישה אנשים, שהמשותף לכולם שהם גופות השוכבות בחדר המתים… ברס וקתרין חוקרים את מותה של דונה, בלשית שחילטרה בתור מאבטחת. ווריק וגרג חוקרים את מות…

לאחר שתקיפה בבגדד נקבעת כרצח, שני סוכנים נשלחים ללב עיראק כדי לנהל את החקירה.