בטי מצטרפת לבובי בטיול בטיול הכיתתי מטעם בית הספר ודון טס לקליפורניה להפתיע את מייגן. מייגן זורקת את דון והוא סולל את דרכו בחזרה לעבודה באס-סי-אנד-פי.

דון מחליט לצמצם את צריכת האלכוהול שלו ומתחיל לשחות ולכתוב יומן. ג'ואן צריכה להתמודד עם התנהגויות פוגעניות במשרד, והתגובה של פגי להתנהגויות האלה רק מכעיסה את ג'ואן. בטי והנרי נתקלים…

לי גרנר נציג של חברת "לאקי סטרייק", לקוח מרכזי של סטרלינג קופר דורש לפטר את סאל לאחר שזה לא נענה לחיזוריו. בטי מתחילה להתכתב עם הנרי פרנסיס. הילטון מתקשר לדון…

אוגוסט 1963, ודון ובטי יוצאים לנסיעת עסקים לרומא אל מלון הילטון, ומצליחים להחיות מחדש את הרומנטיקה ביניהם, אבל השיבה הביתה מחזירה את העניינים לשגרה. בינתיים, כשאשתו איננה, פיט כופה על…

הפרק מתרכז ביום בחייהם של גיבורי הסדרה, ה-23 ליולי. לאחר שדון משיג את מלונות הילטון בניו יורק, הוא מופתע כשהילטון דורש חוזה שיכבול אותו למשרד לשלוש שנים ומסרב לחתום עליו….

בעקבות מותו של אביה של בטי, סאלי מתחילה להתפרע בבית הספר, והמורה שלה מזמינה את ההורים לשיחה. בין המורה לדון מוחלפים מבטים של משיכה. פיט מנסה גישה חדשה שנוגעת לכושים…

דון חוזר לבטי, אחרי מספר שבועות שבהם התגורר במלון ואחרי שבטי שוכבת עם זר גמור שפגשה בניו-יורק. מוחץ את דאק בישיבה. פגי לא מתרגשת מנסיונות החיזור של פיט; מספרת לו…

אביו המזלזל של פיט מת. המשפחה הקתולית של פגי חונקת אותה. אחד הפרסומאים במשרד, פול קינסי, יותא עם אישה שחורה. כולם מסתכלים עליו בעין עקומה. במיוחד ג'ואן; ג'ואן לא מרוצה…

השנה היא 1962 ודון המבוגר יותר נלחץ בגלל הבחור החדש – דאק, מנהל הלקוחות. ג'ואן שוכחת את רוג'ר ומחליטה לצאת עם רופא. איפה התינוק של פגי?

בפרק סיום העונה, פגי מקודמת במשרד – ונפתרה תעלומת העלייה המוגזמת שלה במשקל: היא מעוברת! אבל מי האבא? אשתו של פיט לא בהריון. היא מודאגת ועצבנית מזה. פיט עושה לה…

אחיו של דון מתאבד בתלייה. לא ברור בעצם למה; דון עצוב קצת. פגי, שבינתיים השמינה נורא, הופכת למתמחה המבטיחה ביותר של דון. הגברים במשרד לא יודעים איך לאכול את זה….

מנהל משרד מתחרה רוצה את דון, ומציע לבטי, דוגמנית לשעבר, חלטורה. הוא אומר לה שהיא דומה מאוד לגרייס קלי. צודק; דון מסרב לבטי. בטי המתוסכלת צולפת ביונים של השכןברובה אוויר,…

רוג'ר, הבוס של דון, מתחיל עם בטי, אשתו של דון; לא ברור אם היא דוחה אותו או נעתרת לו, כי דון נכנס באמצע. הוא מסיים להשתכר ונוסע הביתה. דון עצבני…

דון משלם לאחיו האובד כדי שיתחפף פיט מקנא בקנת' קוזגרוב, שמפרסם סיפור ב-"אטלנטיק", הירקון המכובד. גם פיט רוצה להיות מוערך, בכל מחיר. הוא שותה המון וויסקי, אבל מעשן פחות באופן…

דון האנטישמי נדלק על לקוחה יהודייה אקזוטית, רייצ'ל מנקין. היא דומה קצת למימי רוג'רס; מבריז מיום ההולדת של בתו, קונה לה כלבה כפיצוי. הוא מעשן גם בבית, בשולחן ארוחת הערב.

אשתו הזנוחה של דון, בטי עושה תאונה; מריח כמו התקף חרדה. דון מוצא לה פסיכיאטר. עם משקפיים. פגי משתוקקת; פיט מתחתן עם טרודי הצייצנית, אבל העשירה ויוצא לירח דבש. כולם…

קוונטין, אליס, פני ומרגו מחפשים נשק חדש. אליוט נאבק עם תפקידו כמלך. ג'וליה והיצור מוצאים בעלת ברית לא צפויה.

קוונטין והאחרים לומדים קסם קרב ומתכוננים לקרב מכריע בפילורי. אבל האתגר מוביל למתחים בקבוצה, ומקרב בין אחדים ומסכסך בין אחרים. ג'וליה וקיידי יוצאות למשימה מטעם הסוחרים החופשיים שהשלכותיה עלולות להיות…

תוהו ובוהו פורץ בברייקבילס כשדמות ידידותית כביכול תוקפת את פני, וקוונטין מנסה למצוא את הקשר בין התוקף ליצור. ג'וליה מתאשפזת במוסד גמילה ושוקלת לוותר על הקסם לצמיתות.

קוונטין וג'וליה נפגשים שוב בצורה בלתי-צפויה ונפיצה. פני מתקשה להתמודד עם כוחן של יכולותיו העל-טבעיות, ואליס נחושה בדעתה לגלות מה קרה לאחיה שנעלם, בכל מחיר.

קוונטין נסער כאשר עלולים לסלק אותו מברייקבילס בשל מעורבותו בהתקפה של יצור מעולם אחר, בשעה שג'וליה מעמיקה עוד יותר בקוסמות המחתרתית ועוברת מבחן כדי להוכיח את עצמה למכשפי הסף.

בפרק האחרון לעונה, בילוי של זוג במלון מסתיים במותו של הגבר. ריזולי ואיילס מתחילות לחקור את המקרה ומגלות חיים כפולים. איילס מתקשה להתגבר על הפרידה מג'ק וריזולי שולחת אותה לפינוק…

הפעם מגיעה לבית הלוויות גופתו של גבר שהוצא להורג משום שרצח והתעלל במספר נשים. ליסה עדיין נעדרת ונייט ממשיך לחפש אחריה. דיוויד מבין שהוא אומלל במערכת היחסים שלו עם קית'.

מרכוס חושף את מינדי לסגנון חיים אחר. צוות הסיעוד לא מרוצה מהעבודה, וג'רמי מנסה לשנות את דעתם. המטופלת החביבה על מינדי מבקשת את עזרתה.

קצין בכיר בצי וידיד של פרייד מבקש את עזרתו בפיענוח הרצח שלו לאחר שהוא מגלה שהורעל בכמות קטלנית של קרינה רדיואקטיבית.

הנשים מחליטות ללכת לארוחת הערב הגדולה שאירגנה מרי אליס יאנג למרות הדברים שמציקים להם בחייהן. גבריאל מוצאת את עצמה עם ילדה בת 9 אשר תופסת את אותה במעשיה עם ג'ון…

ניק והאנק מסתכסכים עם ארגון ששמו "ביאטי פאולי" כאשר ארון קבורה מצרי קדום המכיל מומיית וסן נמצא. המצב מתדרדר כאשר מועצת הווסנים מתערבת.

כאשר ברנן ואנג'לה נקלעות לקטטה במועדון ריקודים, ברנן מטיחה אדם בקיר, מה שגורם לקיר להיפתח ולחשוף גווייה חנוקה ומסתור של סמים.

כאשר אדם נהרג בעת נהיגה ברכב שטח הרשום על שמו של אדם ממוצא מזרח-תיכוני, ד"ר ברנן וצוותה מוצאים את עצמם עוקבים אחר מחבל.

שלושה חודשים לאחר גילויו של קצה חוט מרעיש, הבלש הארי בוש עדיין רודף אחר האמת מאחורי התיק הרצח הפתוח של אמו. רצח מתוקשר של עורך דין מביא את העיר אל…

פייפר מתכננת להחליף כוחות עם פיבי כדי שתוכל לראות את החיזיון על עולם אוטופי, אך זנקו משבש את התכניות וגורם לכוחות שלהן לעבור לשכנים. פייג' מחליטה לקחת את ברודי למסע…

יום ההולדת ה-32 של לילי מגיע, ומרשל מכין לה יום מיוחד כרגיל, אבל כשלילי רוצה לצלם תמונה קבוצתית, היא כועסת על טד שהביא שוב בחורה אקראית שפגש, כמו שעשה פעמים…

טד מגלה שהוא אוהב חולצה שלא אהב שנים וגם כולם חושבים שהיא יפה. מכך הוא מסיק שאולי השתנה ויש עוד דברים שלא אהב בעבר ועכשיו יאהב, במיוחד בחורות. הוא מתקשר…

הצוות חוקר את חטיפתם של בני זוג, העשויים להיות קורבנות של טעות בזיהוי. ג'יין ממשיך לנסות ולמצוא את לורליי.

קאסל ובקט חוקרים סוחר אמנות שנורה בגלריה. אחד הקליעים נעלם באופן בלתי מוסבר מזירת הפשע. הצוות מוצא את העד היחיד – שלרוע המזל סובל מאבדן זיכרון.

פרק סיום הסדרה. לאחר שמעשה קונדס של האוס משתבש, עליו לשוב לסיים את ריצוי עונשו בכלא למשך חצי שנה. בהיותו נואש שלא יוכל לבלות עם וילסון את חודשי חייו האחרונים,…

האוס מטפל במקרה של מטופל עם שני אישיות נפרדות כתוצאה מכך שהצד השמאלי והצד הימני של המוח שלו פועלים באופן עצמאי. בינתיים, האוס מתמודד עם התוצאה של הלילה המשותף שלו…