בהמשך למאורעות העונה הקודמת, היחידה משתפת פעולה עם מחלק רצח בחקירת הרצח של ראש העיר הנבחר קלטון. הרוחות מתלהטות כשהחשודים ממשיכים להצטבר.

פרק אחרון. בחירתו של קלטון לראש העיר נראית בטוחה מתמיד, ומכניסה את ווייט והצוות למרוץ נגד השעון בניסיון להציל את יחידת המודיעין מפירוק.

אנטוניו נאבק בייסורי מצפון כשהוא מנסה להפיל סוחר סמים גדול. ווייט מנסה לפגוע בקלטון כדי להגן על הצוות.

כנופיה אלימה תוקפת משאיות וגונבת תרופות, אבל המניע שלה הוא לא רק כסף. זה מעמיד במבחן את מערכת היחסים בין אפטון לרוזק.

עוזר של קלטון נרצח, וכל הראיות מעידות על כך שהיה לו קשר לסוחר סמים שנרצח גם הוא. בניגוד לכל הראיות ולדעתם של חברי הצוות, קים משוכנעת שהמניע לרצח הוא פוליטי.

חקירת מוות של תובע מחוזי ידוע מעמתת את הצוות עם המועמד לראשות העיר. אנטוניו חוזר לעבודה, אבל כשמבצע נכשל הוא לא בוטח בתחושות הבטן שלו.

אנטוניו מתמכר למשככי כאבים וחוצה קו אדום כאשר הוא מסכן את כל הצוות ואת משפחתו.

אשתו של חבר מועצת העיר נרצחת באכזריות לנגד עיני היילי, וכל הרמזים מובילים אל בחור קצת מוזר שטוען שלא היה באיזור. היילי בטוחה שהוא הרוצח, למרות שאין ראיות מז"פ.

ברנן מבקשת מברג'ס שתיקח איתה לסיור ילדה שרוצה להיות שוטרת. כשהמצב מסתבך, ברג'ס צריכה להחליט אם להקשיב לברנן או למפקד שלה.

היחידה חוקרת חטיפה של נערה עשירה על ידי כנופיית שודדים. ווייט מתעמת עם סגנית המפקד ברנן, ופועל יחד עם פלאט לטיהור שמו של אולינסקי. רוזק ואפטון מתלבטים אם להמשיך בקשר…

בזמן שהאנק מושעה עד לתום חקירת מח"ש, מופיעות ברחבי העיר גופות של צעירים שמתו ממנת יתר של הרואין מורעל. הצוות מנסה למצוא את מקור הסמים בפיקוד אנטוניו, אבל האנק עוזר…